美光科技(MU.US):伯恩斯坦 94 美元的目標價是否合理?
現在是半導體業務的好時機,美光科技(MU)也不例外。由於評級的變化,該公司最近從伯恩斯坦獲得了巨大的推動。與此同時,總體而言,宏觀經濟環境仍對半導體有利。伯恩斯坦提出了幾個看好美光的有價值的理由,我很難不同意。
美光過去12個月非常不穩定。從2021年4月到2021年10月,該公司市值縮水了近一半。在2022年10月中旬至2022年1月中旬期間,它收復了所有這些損失,然後又收復了一些損失。然後,它在恢復並再次下跌至當前水平之前下跌了近20%。
最新消息應該會起到很大的推動作用,而且似乎已經起到了同樣的作用。伯恩斯坦對美光進行了雙重升級,將其從“表現不佳”直接提升為“表現出色”。它還為該公司設定了94美元的目標價。
此外,伯恩斯坦還指出了最近半導體股票的拋售。許多這些公司的新降價應該建立一個值得買入的點。
華爾街的看法
轉向華爾街,美光科技擁有強烈的買入共識評級。這是基於過去三個月分配的21次買入和3次持有。美光科技114.09美元的平均目標價意味著42%的上漲潛力。
分析師的目標價從每股77美元的低點到每股165美元的高點不等。
如果美光有很多股息歷史,它可能會有所贖回。截至目前,公司已派發兩筆股息,一筆自2021年9月起,另一筆自2021年12月起。
如果公司能夠保持這種勢頭,這將是一個良好的開端,儘管每股0.10美元並不完全是一個敲鐘人。它代表了約0.25%的收益率,大大落後於科技行業0.69%的平均水平。
仍然是一個不斷發展的領域,儘管條件可能會變得艱難
伯恩斯坦現在特別注意美光是有道理的。該公司剛剛結束了一次重大的拋售事件,其股價在兩週內從94美元左右跌至70美元以下。這確實打開了購買的機會。
投資者已經在利用;該公司在過去幾天有所反彈。伯恩斯坦並不是唯一注意到這一點的分析師。大約兩週前,惠譽評級將其對美光的評級從“BBB-”上調至“BBB”,並註意到“使公司能夠在整個週期內投資於技術領先地位的保守財務政策”等。
但是,這裡的整體環境也值得注意。儘管半導體和芯片的需求仍然很旺盛,但由於中國最近發生的事件,這種需求可能會受到一些限制。COVID-19在中國的死灰復燃使科技生產處於不利地位。
就在最近——週三早些時候——富士康宣布將重啟在深圳的部分生產。富士康此前在幾天前完全關閉了其業務。
此外,富士康董事長楊柳透露,可能需要“幾個月”才能在全球供應鏈問題上出現像樣的畫面。這得到了EricDing博士的支持,他指出世界供應鏈可能“在一段時間內完全崩潰”。
隨著中國的產量因COVID-19的複蘇而減少,這可能會以幾種不同的方式阻礙供應鏈。如果沒有製造設備讓它們成為其中的一部分,那麼可以生產多少芯片可能並不重要。
儘管值得懷疑實際會產生多大的影響,尤其是考慮到福特的冰山。冰山-或土山,視季節而定-是停車場的非官方名稱,裡面塞滿了幾乎完成的福特野馬,等待著一些丟失的電子元件。
結論性意見
對美光科技的整體情況進行數學計算表明有理由看漲。該公司最近啟動了一項股息計劃,為投資者提供額外價值。
它也是該領域的知名企業之一,該領域處理在整個供應鏈中都非常需要的組件。它目前的交易價格接近其最低目標價,這表明存在巨大的上漲潛力。
然而,它目前受到內部人士和對沖基金的抨擊。更糟糕的是,全球供應鏈正面臨另一場重大破壞。這可能會導致對半導體的需求下降,因為它們沒有太多的生產可以進入。
美光有一些負面因素,但也有很多正面因素可以支持它。在整個半導體圖景和美光在其中的角色之間,對於那些期望從美光科技獲得收益的人來說,這是一個可靠的案例。
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