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美光科技(MU.US)：伯恩斯坦 94 美元的目標價是否合理？

研究報告 2022-03-19 11:49:08 91

現在是半導體業務的好時機，美光科技(MU)也不例外。由於評級的變化，該公司最近從伯恩斯坦獲得了巨大的推動。與此同時，總體而言，宏觀經濟環境仍對半導體有利。伯恩斯坦提出了幾個看好美光的有價值的理由，我很難不同意。

美光過去12個月非常不穩定。從2021年4月到2021年10月，該公司市值縮水了近一半。在2022年10月中旬至2022年1月中旬期間，它收復了所有這些損失，然後又收復了一些損失。然後，它在恢復並再次下跌至當前水平之前下跌了近20%。

最新消息應該會起到很大的推動作用，而且似乎已經起到了同樣的作用。伯恩斯坦對美光進行了雙重升級，將其從“表現不佳”直接提升為“表現出色”。它還為該公司設定了94美元的目標價。

此外，伯恩斯坦還指出了最近半導體股票的拋售。許多這些公司的新降價應該建立一個值得買入的點。

華爾街的看法

轉向華爾街，美光科技擁有強烈的買入共識評級。這是基於過去三個月分配的21次買入和3次持有。美光科技114.09美元的平均目標價意味著42%的上漲潛力。

分析師的目標價從每股77美元的低點到每股165美元的高點不等。

如果美光有很多股息歷史，它可能會有所贖回。截至目前，公司已派發兩筆股息，一筆自2021年9月起，另一筆自2021年12月起。

如果公司能夠保持這種勢頭，這將是一個良好的開端，儘管每股0.10美元並不完全是一個敲鐘人。它代表了約0.25%的收益率，大大落後於科技行業0.69%的平均水平。

仍然是一個不斷發展的領域，儘管條件可能會變得艱難

伯恩斯坦現在特別注意美光是有道理的。該公司剛剛結束了一次重大的拋售事件，其股價在兩週內從94美元左右跌至70美元以下。這確實打開了購買的機會。

投資者已經在利用；該公司在過去幾天有所反彈。伯恩斯坦並不是唯一注意到這一點的分析師。大約兩週前，惠譽評級將其對美光的評級從“BBB-”上調至“BBB”，並註意到“使公司能夠在整個週期內投資於技術領先地位的保守財務政策”等。

但是，這裡的整體環境也值得注意。儘管半導體和芯片的需求仍然很旺盛，但由於中國最近發生的事件，這種需求可能會受到一些限制。COVID-19在中國的死灰復燃使科技生產處於不利地位。

就在最近——週三早些時候——富士康宣布將重啟在深圳的部分生產。富士康此前在幾天前完全關閉了其業務。

此外，富士康董事長楊柳透露，可能需要“幾個月”才能在全球供應鏈問題上出現像樣的畫面。這得到了EricDing博士的支持，他指出世界供應鏈可能“在一段時間內完全崩潰”。

隨著中國的產量因COVID-19的複蘇而減少，這可能會以幾種不同的方式阻礙供應鏈。如果沒有製造設備讓它們成為其中的一部分，那麼可以生產多少芯片可能並不重要。

儘管值得懷疑實際會產生多大的影響，尤其是考慮到福特的冰山。冰山-或土山，視季節而定-是停車場的非官方名稱，裡面塞滿了幾乎完成的福特野馬，等待著一些丟失的電子元件。

結論性意見

對美光科技的整體情況進行數學計算表明有理由看漲。該公司最近啟動了一項股息計劃，為投資者提供額外價值。

它也是該領域的知名企業之一，該領域處理在整個供應鏈中都非常需要的組件。它目前的交易價格接近其最低目標價，這表明存在巨大的上漲潛力。

然而，它目前受到內部人士和對沖基金的抨擊。更糟糕的是，全球供應鏈正面臨另一場重大破壞。這可能會導致對半導體的需求下降，因為它們沒有太多的生產可以進入。

美光有一些負面因素，但也有很多正面因素可以支持它。在整個半導體圖景和美光在其中的角色之間，對於那些期望從美光科技獲得收益的人來說，這是一個可靠的案例。

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美光科技 MU.US

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