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PayPal(PYPL.US):佈局牛市

PayPal(PYPL)的情況有點糟糕。除了負面的宏觀發展和市場輪動之外,在過去幾個季度中,這家數字支付巨頭的增長放緩並降低了預期。結果是投資者失去了信心。也就是說,今年迄今股價下跌了44%。  

德意志銀行的BryanKeane最近與該公司的一些高層會面,討論了其“推動更高的參與度、ARPU和市場份額增長”的遊戲計劃。  

“除了通貨膨脹、供應鏈問題和俄羅斯/烏克蘭衝突增加了不可預測性,”這位五星級分析師表示,“全球客戶運營首席財務官兼執行副總裁JohnRainey仍然相信Pypl將繼續佔據市場份額並以更快的速度增長。電子商務市場。”  

這並非史無前例。過去的表現顯示,PayPal的增長速度快於整體市場,該公司預計這種情況將繼續下去,其中期指引平均每年增加約1-1.5個百分點的電子商務滲透率。  

在另一個方面,不包括eBay,參與度一直以青少年的速度增長到20%,並且該公司有大量機會來“推動參與度”。  

“例如,”Keane說,“PYPL有一種長期的方式,可以將桌面用戶切換到數字錢包,由於更好的產品附加率和參與度,他們擁有2倍的LTV。”  

進一步提高參與度的是加密用戶,他們每天檢查他們的錢包餘額,而該公司還看到BNPL產生了21%的“光環效應”(現在購買,以後付款),自產品推出以來,光環效應正在上升。  

然後是該公司的支付網關服務平台Braintree,它被證明是“未加工的鑽石”,鑑於其超過4億賬戶的“價值主張”,其增長速度與競爭對手一樣快,甚至更快。  

因此,看起來PayPal正在努力重新站穩腳跟,但這對投資者意味著什麼?基恩將PYPL評為買入評級,並維持200美元的股價目標,暗示未來一年有89%的增長空間。

現在轉向華爾街的其他股票,基於26次買入、10次持有和1次賣出,PYPL股票的共識評級為中等買入。考慮到平均目標價為182.36美元,從現在開始,股價可能會以73%的溢價轉手。



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