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Novavax(NVAX.US):分析師表示,2022 年可能是“轉型之年”

投資者可能對Novavax(NVAX)最新的季度業績感到失望,但Jefferies分析師RogerSong認為這家疫苗製造商可能迎來“轉型年”。  

“雖然接下來幾個Q的商業/監管/臨床執行仍然是關鍵,但我們可能會開始看到巨大的承諾即將實現,”分析師在Q4打印後認為。  

儘管在頂線和底線都沒有失誤。收入同比下降20.5%至2.222億美元,比市場普遍預期低1.0959億美元。淨虧損顯著擴大——同比增長377%至8.463億美元。這導致非GAAP每股收益為-11.18美元,虧損9.38美元。  

然而,該公司首次提供了銷售指導,預計2022年將在40億至50億美元之間。雖然在中點,該數字略低於市場普遍預期的47億美元,但宋認為這不僅可以實現,而且“保守”,有上漲潛力。”  

該公司還表示,目前的收入指引可能會有上行空間,可能會獲得美國EUA的批准。此外,計劃在2H22進行BLA。  

Novavax還將很快提交EUA,用於疫苗在全球兒科和加強注射(預計在22年第二季度,美國除外)中的使用,並“尋求健康政策建議”。為了支持美國的申請,該公司打算在2Q22推進第三階段的助推器研究。  

“重要的是,”Song說,“前美國衛生政策機構似乎願意推薦免疫原性數據有限的增強劑,因此公司計劃根據當前數據積極尋求政策建議。”  

Song還認為,Novavax的流感/CV19組合疫苗存在一個“被低估的”機會,這可能是“未來市場的一大差異化因素,特別是隨著CV19演變成一種地方病”。流感/CV19疫苗組合1/2期研究的數據預計將於4月發布。  

總而言之,宋堅持買入評級,而他198美元的目標價意味著未來幾個月股價將上漲約130%。(要查看宋的履歷,請單擊此處)  

其他5位分析師在過去3個月中一直在跟踪Novavax的進展,除了一位懷疑者外,所有分析師都持積極態度,最終形成強烈買入的共識評級。預計也有很多收益;平均目標價為210.5美元,表明該股將在一年內產生約149%的回報。



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