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DraftKings(DKNG.US)收入超過第四季度;股價暴跌 22%

在線體育博彩和遊戲平台 DraftKings Inc.(納斯達克股票代碼:DKNG)在公佈其 2021 財年第四季度業績後,股價下跌 21.6%,創下 17.23 美元的全年新低。

在對其 Sportsbook 和 iGaming 產品的強勁需求的支持下,DKNG 的收入超出了預期。然而,其對 FY22 巨額虧損的指引將其股價推低至 2 月 18 日收於 17.29 美元。DKNG 股價在過去一年中下跌了 67.1%。

同時,在強勁的玩家留存、收購和交叉銷售的幫助下,DKNG 在第四季度的關鍵指標也報告了正數。該公司的每月唯一付款人 (MUP) 增長了 32%,每個月唯一付款人的平均收入同比增長 19% 至 77 美元。

迄今為止,DraftKings 在 17 個州(占美國人口的 36%)使用移動體育博彩,在 5 個州(占美國人口的 11%)使用 iGaming。此外,隨著越來越多的州引入體育博彩和 iGaming 的合法化,這將進一步增加 DraftKings 潛在的市場擴張機會。

第四季度 和 2021 財年結果

DraftKings 第四季度的收入同比增長 47% 至 4.733 億美元,大大超過了華爾街估計的 4.453 億美元。該數字還超過了其在第三季度業績期間提供的指導 8%。

21 財年,DraftKings 的收入翻了一番多,達到 12.9 億美元,每股攤薄虧損為 3.78 美元,低於 20 財年每股攤薄虧損 4.03 美元。

首席執行官評論

DraftKings 的聯合創始人、首席執行官兼董事會主席 Jason Robins 對公司的表現感到滿意,他說:“我們出色的季度結束了一年,我們五個州的貢獻利潤為正,進一步證明了我們的有效性州劇本並支持我們對行業 TAM 的積極看法。我們進入 2022 年的目標是擴大我們的市場份額,進一步優化我們的用戶體驗,並繼續加強我們的多產品組合。”

增加前景

對於 2022 財年全年,DKNG 將其收入指引上調至 1.85 美元至 20 億美元之間,與市場普遍預期的 19 億美元一致。早些時候,該公司曾指導 FY22 收入在 17 億美元至 19 億美元之間。

此外,該公司預計 22 財年調整後的息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 損失將在 8.25 億美元至 9.25 億美元之間。

該指南僅包括 2022 年 1 月在紐約和路易斯安那州推出移動體育博彩,沒有進一步的州推出。該公司還預計將在其所在的所有州將 22 財年的貢獻利潤轉為正數。

分析師觀點

針對 DraftKings 的季度業績,德意志銀行分析師 Carlo Santarelli 重申了持有評級和 19 美元的目標價,這意味著當前水平有 9.9% 的上漲潛力。

Santarelli 對市場對公司業績的反應並不感到驚訝,“我們認為,節拍和提高收入指導策略在早期階段(2020 年)奏效,但隨著調整後 EBITDA 虧損的擴大,更現實/眼光獨到的投資者方法,根本不適合當前環境。”

這位分析師補充說:“雖然我們相信,隨著時間的推移,DKNG 可以經營一項有利可圖的業務,這一直是我們的看法,但我們只是認為,出於多種原因,對年度 TAM 的預測過高,以及作為基礎的利潤率目標這些預測也太高了。”

總體而言,基於 10 次買入、8 次持有和 1 次賣出,該股具有中等買入共識評級。DraftKings的平均目標價為 38.83 美元,意味著當前水平的上漲潛力高達 124.6%。



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