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每週市場回顧:投資者在收益前消化通脹新聞

美國股市週五漲跌互現,本周小幅收低。房地產股領跌,而能源板塊在 2022 年繼續逆勢而上。

通脹是上週的一大焦點。週三公佈,剔除食品和能源的美國核心消費者價格指數(CPI)在 12 月上漲 5.5%。這是30年來最大的增長。然而,與次日公佈的核心生產者價格 (PPI) 上漲 8.3% 相比,它相形見絀。

此外,週五,密歇根大學消費者信心調查的 1 月份初步數據顯示,今年和未來五年的通脹預期均較高。

價格上漲的前景推動基準 10 年期美國國債收益率週五上漲至 1.79%。美聯儲只能設定短期利率;然而,聯邦基金期貨現在也預計到 3 月份加息的可能性為 82%,高於一個月前的 42%。

在其他地方,銀行股上週開始了第四季度的財報季,業績穩健。根據 Refinitiv 的數據,在能源板塊的推動下,預計 2021 年第四季度標準普爾 500 指數的總利潤將增長 23.1%。

未來一周

美國市場週一將因假期休市。即使是短暫的一周,收益季節仍在升溫。以下名稱計劃在本週發布結果:

1月18日:高盛(GS)

1 月 19 日:美國銀行 ( BAC )、摩根士丹利 ( MS )、寶潔 ( PG ) 和聯合健康 ( UNH )

1 月 20 日:Netflix ( NFLX )

在經濟行動方面,下週的主要焦點將是美國房地產市場。我們還將收到一些地區製造業數據,這些數據提供了 1 月份活動的初步數據。

繼去年股市從大流行低點迅速反彈後,鑑於增長前景放緩和利率上升的前景,我們認為未來幾個季度投資收益將更難獲得。因此,決定購買什麼以及何時購買對任何投資者來說都是具有挑戰性的。但是,如果您願意深入挖掘,那麼有吸引力的投資仍然存在。

一個這樣的商品名稱值得仔細研究,它是我們的本週股票。

本週股票:泰克資源 ( TECK )

該公司開採煉鋼煤、銅、鋅和其他商品。

該股上週漲幅超過11%。我們相信這種優異表現可以在 2022 年初繼續保持。原因如下:

我們將 Teck 視為通脹壓力上升的潛在自然對沖工具。早在 10 月份,當管理層公佈的季度業績好於預期時,其盈利能力就已經顯現出來。

該公司第三季度的收入增長了 73%。它受到商品價格上漲的推動,同時公佈了創紀錄的調整後利潤。

儘管業績穩健,但泰克目前的估值僅為未來四個季度預期收益的 5.5 倍。這對更廣泛的市場來說是一個巨大的折扣。



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