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維珍銀河(SPCE.US)在籌集 5 億美元可轉換債務後暴跌 19%

維珍銀河控股公司(紐約證券交易所代碼:SPCE)的股價週四跌至近兩年低點,收盤下跌 18.9%,至 10.03 美元。在宣布美國航天公司 5 億美元可轉換票據發行的擬議定價之後,股價下跌。 

該公司已為其 4.25 億美元、利率為 2.50%、2027 年到期的可轉換優先票據定價。票據發行和銷售的結算時間定於 2022 年 1 月 19 日。 

該公司表示:“最初的購買者還可以選擇購買,並在票據首次發行之日起 13 天內(包括首次發行之日)進行結算,最多可追加 7500 萬美元的票據本金。” 

發售詳情 

本次發行的到期日為 2027 年 2 月 1 日,年利率為 2.5%,自 2022 年 8 月 1 日起,每半年支付一次,於每年 2 月 1 日和 8 月 1 日分期支付。 

票據可在 2026 年 11 月 1 日或之後轉換,直至 2027 年 2 月 1 日之前的第二個預定交易日收市。在某些情況下,票據持有人只能選擇在 2026 年 11 月 1 日之前轉換票據.

初始轉換率為每 1,000 美元本金票據 78.1968 股維珍銀河普通股。轉換結算可以現金、維珍銀河的普通股或現金和股票的組合形式進行。 

此次發行的淨收益預計約為 4.137 億美元(初始購買者完全行使購買額外票據的選擇權後約為 4.868 億美元),包括相關費用。維珍銀河計劃使用 5230 萬美元來資助進行有上限的通話交易的成本。剩餘金額將用於為營運資金、一般和行政成本以及資本支出提供資金。反過來,這將促進公司航天器艦隊的發展,以實現大容量的商業服務。 

與某些金融機構私下協商的上限認購交易涵蓋了以每股 20.06 美元的初始上限價格購買的維珍銀河普通股的數量。 

華爾街的看法 

最近,傑富瑞分析師 Greg Konrad 維持對該股的買入評級,但將目標價從 33 美元下調至 30 美元(199.1% 的上漲潛力)。 

總體而言,該股票的持有共識評級基於 5 次買入、2 次持有和 3 次賣出。維珍銀河29.20 美元的平均 目標 價意味著 191.13% 的上漲潛力。過去一年,股價下跌了 67%。 





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