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Zoom(ZM.US)收入放緩​​,準備加大併購力度

儘管大流行似乎還沒有明顯結束,但許多從居家訂單中受益匪淺的公司開始看到他們的業務停滯不前。COVID-19 最核心的故事之一是 Zoom Video Communications, Inc. ( ZM ),該公司的股價在過去一年左右的時間里大幅回落。  

然而,Zoom 並不僅僅只是在其旗艦視頻會議軟件上滑行。這家技術公司已投資多項舉措來保護其管道,併計劃開展更多併購 (M&A) 活動。  

Needham & Co. 的 Ryan Koontz 闡明了他對該股票的中性假設,他解釋說,在大流行的早期階段,Zoom 的大規模企業收購之後,其收入增長一直在放緩。該公司已經經歷了大規模的季度比較,並且很可能需要一段時間才能使其每股收益預期開始放緩。  

Koontz 將該股評級為“持有”,並未指定任何價格目標。  

這位分析師寫道,雖然 Zoom 的電話產品一直表現良好,但 Rooms 卻遇到了與大流行相關的不確定趨勢帶來的挑戰。換句話說,沒有人知道大多數企業會為員工採取多少在家工作、混合工作或返回辦公室的方向。Zoom Rooms 是一種集成的硬件/軟件服務,它使 Zoom 會議對於更成熟的用戶來說更加無縫。  

此外,新產品 Zoom Events 計劃於今年晚些時候推出。  

為了與其主要對手 Microsoft Teams ( MSFT )競爭,Zoom 很可能會開始加強其併購活動。這一戰略將允許 Zoom 以更快的速度增加員工,並為其軟件產品提供更高的技術能力。  

容量限制

數據中心已成為幾乎不可或缺的一部分,可以處理 Zoom 等公司運營所需的大量網絡、雲計算和基於服務器的基礎設施。對於 ZM 來說不幸的是,其數據中心的建設並沒有像最初預期的那麼快。Koontz 已將供應鏈限制和防止服務中斷等障礙視為催化劑。  

這一水平的挫折肯定會對未來季度收益報告的毛利率產生負面影響。ZM 預計將於2022 年 3 月 7 日公佈其即將發布的收益。

zoom.us 發現來自所有設備的唯一身份訪問者顯著下降。與上一季度相比,總訪問量下降了 38.13%,而股價本身下降了 37.87%。這並不奇怪,因為預計 12 月和假日季節由於員工休假,Zoom 的用戶增長將放緩,但對 zoom.us 的訪問量尚未回升。 





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