Trulieve Cannabis(TCNNF.US):時機可能是正確的
我看好 Trulieve Cannabis (TCNNF),因為它強大的競爭優勢、樂觀的增長前景、強大的華爾街支持和被低估的股價使它看起來可能是增持股票的好時機。
Trulieve Cannabis 是一家領先的美國大麻公司,在美國 11 個州開展業務,主要市場在佛羅里達州、亞利桑那州和賓夕法尼亞州。
優勢
Trulieve 是一家行業領先的大麻公司,在其產品組合中提供創新和高質量的大麻產品。
該公司定位於加速增長,擴大其在現有和新市場的零售和分銷業務。該公司以提供更多大麻和最佳客戶體驗而聞名,因此患者和客戶可以過上最充實的生活。
Trulieve 目前在美國經營著 155 家零售藥房,擁有 350 萬平方英尺的種植面積
最近的結果
截至 9 月 30 日止期間,Trulieve 第三季度的收入為 2.241 億美元。這比去年第三季度的 1.363 億美元增長了 64%。
該公司 2021 年第三季度的淨收入為 1860 萬美元,比上一季度的 1740 萬美元增長了 7%。這部分被與 Harvest Health and Recreation 收購相關的 1640 萬美元一次性成本所抵消。
該公司公佈的毛利潤為 1.539 億美元,毛利率為 68.7%,而 2020 年第三季度的毛利潤為 1.022 億美元,毛利率為 75%。這家大麻運營商的調整後 EBITDA 為 9800 萬美元,同比增長 43 % 年復一年。
Trulieve 報告稱,它在五個月內完成了與 Harvest 的交易,同時還實現了在多個市場的擴張目標。它還在西弗吉尼亞州開始了第一次種植業務,並在喬治亞州獲得了一級生產許可證。
該公司還完成了與賓夕法尼亞州 Keystone Shops 的股權收購交易,並完成了對藥房許可證的收購,並開始在馬薩諸塞州開展業務。
第三季度,Trulieve 還成功推出了由四個品牌組成的產品組合:Cultivar Collection、Muse、Sweet Talk 和 Momenta。
截至 9 月 30 日,資產負債表的現金為 2.136 億美元。
估值指標
Trulieve 的股票目前看起來相當有吸引力,因為其遠期 EV/EBITDA 比率僅為 8.6 倍,而其歷史平均水平為 11.2 倍。
此外,其市盈率為 27.4 倍,而其歷史平均值為 30 倍。與此同時,預計增長將保持強勁,EBITDA 有望在 2021 年和 2022 年分別增長 58.3% 和 48.1%。
華爾街的看法
從華爾街分析師那裡,Trulieve 在過去三個月中獲得了基於 7 個買入評級、零持有評級和零賣出評級的分析師強烈買入共識。此外,Trulieve的平均目標價為 68.79 美元,上漲潛力為 191.6%。
總結和結論
Trulieve Cannabis 是一個快速發展的領域的領先者。它具有源自規模和網絡效應的眾多競爭優勢,並且近期增長前景非常強勁。
此外,華爾街分析師一致看好該股,目標價表明未來一年股價可能飆升。
估值倍數看起來也非常合理,尤其是相對於其增長前景而言。
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