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貝寶股票(PYPL.US)觸底了嗎?尋找一線希望

PayPal ( PYPL ) 的股票經歷了一段艱難的時期。目前股價比 7 月份創下的歷史高點低近 40%,標誌著自 2015 年從 eBay 分拆以來的最大跌幅。

表現平淡是由多種因素造成的,包括第三季度報告喜憂參半以及科技股在當前動蕩的環境中受到重創。

該股票可能表現不佳,但根據管理層在最近與 Wolfe Research 分析師 Darrin Peller 的一次會議上發表的評論,該公司似乎有信心實現中期目標。

PayPal 的目標是在 2025 年實現“至少”500 億美元的收入。它計劃通過“圍繞更高用戶數量和/或參與度的各種路徑”來實現目標。考慮到客戶在 50% 的情況下選擇使用 PayPal,首席財務官約翰雷尼指出,有很大的空間可以“增加其與客戶的結賬份額”。

該公司還制定了 7.5 億 NNA(淨新活躍賬戶)的“理想”目標,並指出同比增長 15% 的“基本增長假設”與過去幾年 NNA 的增長是一致的。

在這里和現在,雷尼指出,第四季度的趨勢開始“相對強勁”。看看 PayPal 的網站流量數據就證實了這一點。9 月至 10 月期間,獨立訪客人數從 2.313 億人次增加至 2.417 億人次,增幅為 4.49%,10 月至 11 月期間增幅更大,達到 2.593 億人次,環比增長 7.27%。由於對持續供應鏈問題的擔憂,該公司將迄今為止的強勁表現歸因於比平時更早開始的假日購物。

“總體而言,”這位五星級分析師表示,“管理層繼續認為,與上個月在財報電話會議上發布的指引相比,本季度將保持一致。”

展望明年,在 1H22,該公司預計仍會看到一些“來自 eBay 的影響”——從 2021 年 6 月開始,eBay 開始直接向賣家付款,而不是通過 PayPal——但它應該會看到 2022 年的收入增長率“達到或高於其中期指南。”

那麼,從本質上講,這對投資者意味著什麼?Peller 重申了 PYPL 股票的跑贏大盤(即買入)評級,並將該股票的目標價設定為 250 美元,這表明它們將在未來幾個月內上漲 34%。

從共識細分來看,基於 25 次買入、5 次持有和 1 次賣出,分析師一致認為該股為強力買入。此外,鑑於平均目標價為 274.34 美元,預測要求一年上漲 47%。



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