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通脹“怪獸咆哮”,黃金僅小幅上漲

通貨膨脹的野獸越來越強大。對于黃金多頭來說是不幸,星期三會有犧牲嗎?

目前的數字不是6.66%,而是6.8%——這是11月份CPI年通脹率的高水平。

這一數字高于預期,意味著通脹將從10月份的6.2%進一步加速。正如下圖所示,這也是自1982年6月結束以來最大的12個月增長。

通脹“怪獸咆哮”,黃金僅小幅上漲
勞工統計局最新的通脹報告還顯示,消費者通脹環比上升0.8%,10月份為0.9%。核心CPI在11月增長了0.5%,而前一個月增長了0.6%。按年計算,繼10月份增長4.6%之后,它又上漲了5%(見上圖)。

實際上,11月份的數據明顯證明了各國央行關于暫時性通脹的說法是錯誤的(這種說法已經部分被拋棄了),并證實了我的說法,即通脹將持續更長的時間。提醒一下,我們將在2022年第一季度的某個時候看到通脹的峰值。實際上,可能還要晚一點,因為歐米克隆病毒變種可能會導致供應中斷,增加通脹壓力。

重要的是要記住,當前的通貨膨脹不僅僅是一個供應問題。能源指數確實在飆升,但住房指數也在上升,甚至超過了大流行前的水平,如下圖所示。因此,通脹具有非常廣泛的性質,這是完全有道理的,因為它是由貨幣供應增加和強勁需求引起的。勞工統計局的報告證實了這一觀點:“月度所有項目經季節性調整后的增長,是多數組成部分指數普遍上漲的結果,與上月類似。”

對黃金的影響

通脹怪獸不僅抬頭丑陋,而且開始咆哮并變得越來越強大。11月CPI通脹率躍升至6.8%,這可能不是最終數字!實際上,如果沒有出現歐米克隆變異的病毒,它可能會更高,從而減緩了一些支出。

這種加速對黃金市場意味著什么?一周前我們寫道:“我們打賭通脹將保持高位,或者它實際上可能進一步加劇。無論如何,高通脹的持續可能引發一些擔憂,并提振對黃金的避險需求。”事實上,通脹壓力進一步加劇,推動金價走高,如下圖所示。

通脹“怪獸咆哮”,黃金僅小幅上漲
不過,我們也表達了對美聯儲對高通脹的反應及其對金價的影響的擔憂:

擔心黃金多頭的喜悅——用一個時髦的詞來說——將是短暫的。12月的聯邦公開市場委員會會議可能會采取強硬態度,并將推低金價。鑒于通脹的持續,美聯儲可能會變得更加強硬,并加快縮減購債的步伐。

11月份高于預期的通脹率,以及金價對通脹的反應非常溫和,只會加劇我們的擔憂:今天可能是貨幣鷹派的好日子,而黃金可能是悲哀的日子。鑒于如此高的通脹水平,美聯儲根本沒有選擇,必須加快縮減和加息周期的步伐。

另一方面,歷史上黃金經常在12月觸底(近年來,2015年、2016年、2017年和2019年都是如此)。我們很快就會知道我們的擔心是否有道理!



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