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Mimecast(MIME.US)向前邁進了一步,但它已經達到頂峰了嗎?

網絡安全冠軍 Mimecast ( MIME ) 可能剛剛採取了有史以來最大的舉措。

它現在的性能是否和以往一樣好?由於與一家私募股權公司達成交易,Mimecast 最近宣布了私有化計劃。這也是在新產品發布之後。現在似乎不是看漲或看跌 Mimecast 的特別好時機,尤其是考慮到該公司的當前狀況。

看看 Mimecast 今年迄今為止的股票圖表,可以看出一家公司正在崛起,現在可能是它的絕對頂峰。在經歷了 2020 年 12 月的大幅上漲之後,該公司開始了 2021 年的下滑。

該公司花了大約兩週的時間不僅失去了 12 月份實現的收益,而且還開闢了新天地。然而,該公司大約需要四個月的時間——到 3 月下旬——才能觸及今年的低點。

那是該公司股價起飛的時候。事實上,該公司要到 9 月中旬才會再次面臨明顯的下行壓力。即便如此,損失也將證明是短暫的,因為 10 月下半月幾乎完全是上升趨勢。11 月發生了一次小失誤,這讓我們走到了今天。

Mimecast 的大新聞是它已同意私有化。Permira 私募股權公司已同意以 58 億美元的價格收購 Mimecast。報告指出,由於這筆交易是全現金交易,因此 Mimecast 的估值為每股 80 美元。該交易還附帶為期 30 天的進貨期,最終將於 1 月 6 日到期。

儘管這似乎已經完成,但有報導稱,Thoma Bravo 正在積極建立一個 350 億美元的基金,以參與科技公司的收購。私募股權公司在 2021 年非常瘋狂,尤其是在購買網絡安全業務方面。這反過來可能意味著進貨期可能會帶來新的報價。

華爾街的看法

轉向華爾街,Mimecast 的共識評級為溫和買入。這是基於過去三個月分配的五次買入和八次持有。該平均Mimecast目標價為$ 81.17意味著2.4%的上升空間。

分析師目標價從每股 70 美元的低點到每股 93 美元的高點不等。

有機會達到頂峰嗎?

在正常情況下,我會看好 Mimecast,如果只是有點。該公司全年都取得了巨大的收益,這使得它對於任何感興趣的人來說都處於相當昂貴的位置。觀察逢低買入也是有道理的。畢竟,該公司在周二推出了 Secureworks Taegis XDR 的 Mimecast。

這對 Mimecast 來說是個好消息,對 Secureworks ( SCWX ) 來說也是個好消息,它現在擁有更強大的系統操作。我們都經常聽到大量關於勒索軟件攻擊和主要操作系統與病毒相關的關閉的故事。

防範這些變得越來越重要。由於企業在某種程度上仍然處於遠程工作的基礎上,並且工人仍然對這一概念非常熱情,因此比以往任何時候都有更多的機會對系統進行罷工。他們的保護對於保持這些系統及其業務的運行至關重要。

然而,買斷從根本上改變了事情。如果由於go-shop時期、股東投票或任何監管問題沒有任何變化,那麼Mimecast將以每股80美元的價格出售給Permira。

可以肯定的是,很少有人願意以每股 80 美元以上的價格購買一隻即將以每股 80 美元的價格普遍出售給私募股權公司的股票。由於這是一筆全現金交易,因此也不可能通過擁有 Mimecast 的後門購買 Permira。

Ç oncluding意見

在正常情況下,Mimecast 可能是一個不錯的選擇。它最近與 Secureworks 合作的擴展可能會幫助它獲得一些牽引力。雖然它的價格很高,但也有一些增長空間。然而,收購 Permira 的幽靈就像達摩克利斯之劍一樣籠罩著公司。

那些在 Mimecast 上買入的人現在同時押注兩個遠射。一,Permira 的收購在下個月不知何故失敗。第二,它以一種不會在此過程中傷害 Mimecast 的方式失敗。正是因為這個原因,我現在不建議加入 Mimecast,並且可能永遠不會建議再次加入。



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