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郭明錤:苹果(AAPL.US)规划第二代AR/MR设备,立讯精密将成初期独家供货商

12月8日,专注分析苹果公司的天风国际分析师郭明錤发布研报,预测苹果公司规划其第二代AR/MR头戴设备出货进程,以及相关供应商信息。  

研报认为,苹果公司已经开始规划第二代AR/MR头戴装备,预计2024年下半年出货。而第一代设备预计在2022年第四季度量产。相较之下,第二代的改善之处包括重量、外观设计、电池系统与处理器等。  

研报中称,苹果的头戴装置是一种可同时支持AR与VR的产品,可在使用过程中无缝切换;第一代头戴产品重量可能会在300g–400g,重量改善将是第二代产品的关键卖点之一;预计苹果公司最快在2024-2026年设计出针对头戴装置最优化的新电池系统,以降低重量与提升行动便利性。  

研报中提到,大陆厂商立讯精密将为第二代AR/MR头戴装置的NPI(newproductintroduction)供应商。NPI指的是新产品导入,是一个连接研发单位和制造工厂的角色。此前苹果第一代AR/MR设备的NPI是台湾厂商和硕,后者长期为苹果手机。  

研报认为,立讯成为NPI,意味着至少在初期是独家供货商,并且苹果第二代头戴设备出货量将显著增长。因为立讯在苹果供应链的策略是制作出货量大的产品,故研报认为第二代设备年出货量将达千万级别。研报还预测,苹果的头戴设备在2023与2024年的出货量分别是250–350万与800–1000万台。  

研报还表示,立讯精密最坏时刻已过,受益于取得数款新产品NPI供应商与垂直整合业务显著成长,且AirPods出货量自2022年一季度开始恢复同比增长,预计立讯的增长动能将自2022年第一季度开始加速。  

研报预计,对于接下来两年发布的AppleWatch8及极限运动版本、iPhoneSE、AirPodsPro2,立讯将成为这四款产品的NPI供应商。





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