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美股芯片股集体大涨 反弹最猛的公司钟爱这一市场

  《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,昨夜(12月7日)美股三大指数集体高开高走,芯片板块表现最为亮眼,费城半导体指数盘中一度触及52周高点,收盘涨近5个点,涨幅远超大盘,重回3900点上方。

  多支个股一扫上周颓势。其中,纳微半导体涨超8%,英伟达、 Valens、迈威尔科技、阿斯麦、wolfspeed、恩智浦、应用材料、拉姆研究、安森美均涨超5%,高通、格芯、AMD、英特尔、美光、台积电等纷纷跟涨。

  带头大涨的个股都有哪些共同特征?梳理这些公司的主要业务、观察它们试图大力开发的新增长极,可以发现,它们都在奔赴汽车芯片市场。

  纳微半导体在近期的小米技术日(小米 2021 被投企业 Demo Day )上现身,并演示了其下一代氮化镓技术如何应用于小米的产品,“包括移动快速充电器、家用电器、工具和电动汽车”, 其千瓦级的电动车功率芯片最受瞩目,纳微半导体有意借此产品加入小米汽车阵营。

  英伟达是全球最大的AI芯片制造商,通过打造“GPU+CPU+DPU”的“三芯”战略,建设元宇宙的底层技术,另外,随着智能车渗透率不断提升,其智能座舱芯片和自动驾驶芯片业务有望为其带来大笔营收,奔驰、奥迪、蔚来、小鹏、理想等新老势力车企都与英伟达建立了合作。

  Valens是色列车用半导体大厂,专为汽车提供音频/视频芯片解决方案,与自动驾驶领域的多家原始设备制造商和一级汽车行业供应商建立了战略合作伙伴关系。

  迈威尔科技Q3收入创历史新高,数据中心与车载相关的芯片业务是其主要收入来源,并呈现爆发式增长的态势。三季度,迈威尔科技数据中心芯片业务、汽车/工业芯片相关业务分别同比大增109%、114%。该公司已推出了新的基于ARM架构的自动驾驶优化芯片,意在抢占未来复合增速达到20%的自动驾驶计算芯片市场。

  当下,电动车渗透率不断提升,汽车智能化下半场的哨声已经吹响,汽车芯片需求有望进一步扩大。兴业证券分析师谢恒此前表示,明年汽车芯片整体有望仍处于持续景气周期,以高压部分为例,在电动车快速渗透过程中,对于IGBT、SiC等需求量大幅提升,单车价值量较燃油车增加上千元。车规级逻辑IC、MCU、晶体管和传感器等需求量也有明显增加,目前车规级信号类芯片、中低压mos也处于供不应求状态,行业龙头安森美产能明显吃紧。未来拥有产能弹性的车规芯片公司,将充分受益汽车电动化和电子化,实现份额持续提升。

  另一方面,汽车半导体库存周转正常化迹象显现,缺芯问题正在缓解。据统计,受益于产能逐步恢复,瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、意法半导体、德州仪器5家汽车半导体厂商,9月底库存水位时隔8个月终于转为上涨,库存周转正常化迹象显现。





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