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Bumble(BMBL.US):摩根大通表示,強勁的前景值得升級

無論如何,在線約會並不是一種新趨勢,但您可能會驚訝地發現,目前全球大約只有 25% 的單身人士使用在線約會產品。

因此,摩根大通的Cory Carpenter認為該領域有很大的“長期增長”空間。到目前為止,Carpenter 一直認為投資者利用這一機會的最佳方式是通過行業領導者 Match。然而,在與 Bumble ( BMBL ) 管理層會談後,由於估值更具吸引力,Carpenter 改變了主意,將他的偏好轉向 Bumble。

這位分析師表示:“我們從 BMBL 管理會議結束後,對 Bumble 應用程序的發展軌跡和在約會/關係生態系統中的長期定位越來越有信心。”

自 2 月份首次公開募股以來,BMBL 的股價一直處於落後狀態,而自第三季度業績公佈以來,跌幅僅加速。但 Carpenter 認為,投資者關注本季度應用程序支付者增長放緩,並沒有考慮到“非常強勁的 Bumble 應用程序潛在動力”。管理層表示,這在 MAU(1450 萬,同比增長 21%,根據 Apptopia)和 DAU 中很明顯,它們的增長速度高於 MAU。  

該公司已將第三季度應用程序付款人的放緩歸因於臨時 Google Play 付款限制的影響。然而,隨著這一懸而未決,Bumble 預計應用支付者將在第四季度“顯著增加”。

此外,在“產品和貨幣化專注於賽前體驗、低端級別(即大學捆綁包)和消耗品”的推動下,Carpenter 認為 Bumble 應用程序網絡在 2022 年的增加將勝過 2021 年的表現。儘管存在風險——包括 Omicron 情況惡化以及國際擴張可能無法按計劃進行——自第三季度收益以來股價仍大幅下跌,但分析師認為風險“超過了 BMBL 股票的定價”。

為此,Carpenter 將 BMBL 的評級從“中性”(即持有)上調至“增持”(即“買入”),並將該股票的目標價定為 55 美元。投資者正在考慮從當前水平獲得 50% 的回報。(要觀看 Carpenter 的往績記錄,請單擊此處)

Carpenter 的目標與華爾街的目標相同,除了 2 個持有之外,所有其他 6 位分析師都同意他的積極評估。因此,該股票擁有強烈的買入共識評級。





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