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Expensify(EXFY.US):一種獨特的費用管理方法

一個月前,Expensify ( EXFY )加入了 2021 年廣泛的 IPO 名單,並已吸引了大量分析師的關注。摩根大通的Sterling Auty也一直在做筆記。

分析師以增持(即買入)評級和 57 美元的目標價開始報導,這表明股票在明年有 62% 的增長空間。

那麼,是什麼激起了Auty的興趣呢?顧名思義,該公司為公司提供記錄費用的在線工具。從表面上看,這並不是一個新奇的想法,因為費用管理軟件已經存在多年並被企業使用。然而,問題在於供應商尚未找到一種“有利可圖且有效”的方式來迎合 SMB(中小型企業)市場。Auty 認為 Expensify 已經糾正了這個問題。

“Expensify 憑藉其基於人工智能的費用管理雲軟件和獨特的用戶採用模型,破解了密碼,在其收入規模上實現了一流的盈利能力,”分析師表示。

該公司可能正在解決小型企業的問題,但這是一個相當大的市場。Auty 認為,在全球員工人數低於 500 人的公司中,有超過 1 億名員工,這表明 TAM(總可尋址市場)可能超過 210 億美元。

另一個讓 Auty 印象深刻的因素是,與許多高增長的軟件 IPO 公司虧損經營相比,Expensify 表明它可以在增長的同時實現盈利。上一季度收入增長了約 88%,營業利潤率超過 40%。分析師補充說:“對於我們預計今年將產生約 1.4 億美元收入的公司來說,這尤其令人印象深刻。”

該公司還採用差異化的技術方法。Expensify 沒有使用公共雲,而是使用自己的雲基礎架構,並以區塊鏈技術為平台的核心。通過這種方式,公司保留了對安全性和冗餘的控制,同時還使其能夠“擴展到當前使用量的倍數,而無需增加額外的基礎設施容量”。Auty 認為這將有助於創造“未來成為 B2B 和 B2C 供應商的獨特機會”。

Auty 的大多數同事都同意 Expensify 的前景很好。查看共識細分,除 1 次持有外,所有其他 5 條評論都是正面的,為該股票提供了強烈買入共識評級。鑑於目前的平均目標價為 44.83 美元,該預測要求 12 個月的上漲空間為 28%。





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