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博通(AVGO.US)第四季度收益預覽:期待什麼

半導體製造商和基礎設施軟件巨頭博通 ( AVGO ) 計劃於週四公佈其 2021 財年第四季度的收益結果。博通股票投資者急切地等待,看看該公司是否會繼續證明華爾街頂級分析師的強力買入評級是合理的。

9 月份,該公司報告第三季度淨利潤同比增長 16%。第四季度的數據甚至可能更好。

對博通第四季度收益結果的預期

博通將於 2021 年 12 月 9 日收市後發布截至 2021 年 10 月 31 日止三個月的收益。

9 月初,該公司提供了 73.5 億美元的第四季度收入指導。該數字代表潛在的同比增長率為 13.7%。

博通還將其第四季度調整後的 EBITDA 指導上調至約 44.8 億美元,佔預計收入的 61%。該數字表明,與去年同期的 38.3 億美元相比,同比增長了 17%。

與此同時,華爾街分析師預測每股攤薄後的淨收益為 7.74 美元,這表明盈利能力比去年可比的每股 6.35 美元增長了 22%。

博通的盈利能力正在上升,該公司在最近發布的所有五份收益報告中都超過了分析師的收益預期。

是什麼推動了博通強勁的收入增長?

正如其名,Broadcom 提供“廣泛”範圍的“通信”相關產品,其收入報告為兩個主要部門:半導體和基礎設施軟件解決方案。

Broadcom 的半導體部門提供超過 13 種不同的產品,仍然是主要的收入來源(占公司最近一個季度 68 億美元銷售額的 74% 左右)。

在三個月前的第三季度收益更新中,博通總裁兼首席執行官 Hock Tan強調,由於一系列不同的需求動態,AVGO 的網絡收入可能會在第四季度加速增長。儘管該部門的收入在第三季度增長了 19%。

“我們看到雲客戶升級到我們的下一代 800 Gb 基礎 Tomahawk 4 和 Trident 交換機,”Hock Tan 說。該公司預計網絡收入將以“低兩位數的同比增長”增長。

首席執行官還樂觀地認為,幾乎所有 AVGO 半導體產品組合下的其他部門都可以實現兩位數的同比收入增長率。其中包括寬帶、無線和工業。

管理層僅預計第四季度基礎設施軟件收入將同比增長約中個位數百分比。

最值得注意的是,博通無法倖免於全球半導體危機。該公司正在仔細審查需求,同時警惕地試圖避免堆積庫存。

分析師看好 AVGO 股票前景

去年 3 月,博通與台積電 ( TSM ) 合作開發新一代 CoWoS 技術。

在 9 月份的財報電話會議上, 來自 Piper Sandler 的華爾街五星級分析師 Harsh Kumar詢問 AVGO 是否考慮過潛在的價格上漲,因為台積電已表示採取這條路線。博通的首席執行官無法對此發表評論,強調作為一家公司,他們“盡量不談論客戶”。

Harsh Kumar 三個月前重申了他對 AVGO 股票的買入評級,但他維持博通股票每股 550 美元的目標價,這表明其當前估值可能下跌 6.6%。

然而, 摩根大通分析師哈蘭蘇爾(  Harlan Sur)的通話成功率高達 69%,他更看好博通股票,週一設定的目標價為 655 美元,表明有 11.2% 的上漲空間。

在最近的財報電話會議上,針對 Harlan Sur 的探詢問題,公司首席財務官 Kirsten Spears回應確認博通將繼續將其 50% 的自由現金流返還給股東——這意味著股息增長即將到來。

AVGO 每股 3.60 美元的季度股息每年產生可觀且可靠的 2.6%,三年復合年增長率超過 47%。

華爾街的看法

AVGO 股票獲得華爾街強烈買入評級。這是基於過去三個月分配的 11 次購買。

博通的 平均目標價 為 632.00 美元,意味著未來 12 個月有 7.4% 的潛在上漲空間。





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