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萬事達卡(MA.US):穩定的股息歷史,但收入放緩的擔憂

萬事達卡 ( MA ) 是支付行業的一家技術公司,為信用卡、借記卡、預付卡、商業和支付程序的開發和實施提供支付解決方案。它成立於 1966 年,總部位於紐約購買。

萬事達卡發布了強勁的 2021 年第三季度財務業績,並宣布了一些與其股息政策和股票回購計劃相關的非常積極的消息。

我對 MA 股票持中立態度,因為它現在看起來很貴,而且報告的強勁收入增長應該會在過去兩個財政年度連續下降後繼續。

萬事達卡的股價在 2021 年下跌約 4.8%,表現落後於美國股市。

萬事達卡業務亮點

收入投資者依靠萬事達卡等公司的可持續、安全和不斷增加的股息來支付款項,實現退休目標或隨著時間的推移積累財富。

11月下旬,萬事達卡董事會向公司股東傳來喜訊。首先,宣布股息增加 11%,將季度現金股息從每股 0.44 美元提高到每股 0.49 美元,將於 2022 年 2 月 9 日支付。其次,新的 80 億美元股票回購計劃將在完成後繼續進行之前宣布的 60 億美元計劃。

值得注意的是,股息率上升和股票回購都是非常積極的股票基本面因素,反映了對公司業務前景的樂觀態度。

萬事達卡正在尋求在墨西哥和拉丁美洲的增長和市場份額,收購 Arcus FI,這是一個“使任何企業能夠在拉丁美洲推出和提供創新支付解決方案的平台”。

萬事達卡在其他收購方面也非常活躍,加強了其在加密貨幣服務和開放銀行業務方面的業務活動。收購 Aiia,“一家領先的歐洲開放銀行技術提供商,為銀行和金融科技公司提供單一且安全的 API 訪問,並使用戶能夠輕鬆執行賬戶對賬戶支付”,以及收購 CipherTrace,“一種領先的加密貨幣為全球一些最大的銀行、交易所和其他金融機構提供數字資產安全和欺詐解決方案的情報公司,”進一步顯示了萬事達卡的適應性。

萬事達卡還宣布了其萬事達卡分期付款計劃,為消費者、商家和貸方提供靈活的數字支付和優惠。

消費者可以輕鬆進行支付和購買,貸方可以使用久經考驗且可靠的萬事達卡品牌來加強消費者支出,而商家可以專注於向客戶提供更多產品並增加收入。

2021 年第三季度財務業績

萬事達卡 2021 年第三季度的財務業績非常積極,報告淨收入為 24 億美元,比 2020 年第三季度的淨收入 15 億美元增長 59%,淨收入同比增長 30% 至 5 美元38 億美元。

稀釋每股收益從一年前的 1.51 美元上漲 62% 至 2.44 美元。營業費用增加了 31%,營業收入增加了 29%。第三季度的總美元交易量增長了 20%,採購量增長了 23%。跨境交易量增長 52%,轉換交易增長 25%。

尋找負面趨勢,營業利潤率從 2020 年第三季度的 54.9% 降至 2021 年第三季度的 54.5%。

馬股關注

萬事達卡在 2019 年和 2020 年的收入增長出現下滑。2019 年和 2020 年的銷售額增長分別為 12.93% 和 -9.37%,而 2018 年為 19.63%。

據 Gurufocus 稱,另一個風險因素是 2.07 的高債務權益比。憑藉 22.21 的高利息覆蓋率和非常強勁且正的自由現金流,債務水平保持在審慎的管理之下。

簡單華爾街的數據顯示,與美國 IT 行業平均水平(4.6 倍)相比,MA 股票的市淨率(46.9 倍)被高估了。與市盈率相關的還有溢價,與美國 IT 行業平均水平 (34 倍) 相比,市盈率為 (39.4 倍)。

華爾街拿

萬事達卡擁有基於 11 項買入評級的強烈買入共識評級。萬事達卡的平均目標價為 441.09 美元,意味著有 31.8% 的上漲潛力。





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