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英偉達(NVDA.US):無論 ARM 結果如何,都能長期發揮作用

英偉達(NVDA)是一家以集成電路製造而聞名的美國跨國公司。我看好這隻股票。

該公司在其 ARM 收購方面面臨著重大的法律阻力,如果收購完成,將通過協同效應為公司增加可觀的價值。

無論交易是否完成,英偉達股票的前景仍然光明。

勢頭

英偉達目前勢頭良好,股價高於其 50 天、100 天和 200 天移動平均線。該股票的交易價格低於其 10 天移動平均線,因為一般市場因 Omicron 變體的消息而下跌。

這可能是一個不錯的“逢低買入”策略,因為 RSI 已跌至 70 以下。

收益與展望

英偉達 2022 年第三季度收入同比增長 50.1%,超出分析師預期 2.9 億美元。

按細分市場細分,由於 RTX 和 GPU 銷售形成了緊密的合作夥伴關係以推動收益向前發展,遊戲業務全面走強,收入同比增長 42%。此外,由於超大規模客戶對其 A100 Tensor 核心 GPU 的強勁需求,英偉達的數據中心收入也達到了創紀錄的數字,同比增長 50%。

展望未來,該公司管理層預計年底表現強勁,第四季度收入預計為 74 億美元,毛利率在 65.3% 至 67% 之間。這家芯片製造商還擁有 7.45 億美元的淨遞延所得稅資產,可在隨後的收益期間行使。

ARM收購怎麼樣?

花旗集團 ( C ) 稱,英偉達從軟銀手中收購 ARM 集團的機率已從 30% 降至 5%。

擬議的交易價值 400 億美元,是英偉達現金和短期投資持股的 2 倍多。考慮到英偉達已經持有 49.1% 的槓桿率,它很可能不得不發行額外的股份來完成收購,從而稀釋股東價值。

目前尚不清楚這筆交易是否會成功。ARM 將為 Nvidia 的上游增加重要價值,從而產生成本協同效應。然而,這筆交易在資產負債表上可能會很吃力,而且股票很可能會失去短期價值。

如果收購失敗,由於資產負債表的因素,英偉達的股票應該會在整個 2022 年保持上漲勢頭。

華爾街的看法

華爾街公司普遍認為該股票是強力買入。在分析師的 26 個評級中,有 24 個是買入,兩個是持有。英偉達的平均目標價為 359.75 美元,具有 19.8% 的上漲潛力。

總結性思考

無論 ARM 收購的結果如何,英偉達的股票都將上漲。在再次打破盈利預期後,該公司的前景依然光明。





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