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Snowflake(SNOW.US):預計會有更多增長,但估值和風險讓這位分析師保持觀望

自大約 15 個月前在公開市場上首次亮相以來,圍繞Snowflake ( SNOW ) 的討論幾乎完全圍繞其令人印象深刻的增長與不合理的估值展開。在數據倉庫領導者出色的第三季度報告之後,這一論點似乎不太可能減弱。

在創紀錄的產品收入 3.125 億美元(同比增長 110%)的推動下,Snowflake 的收入達到了 3.3441 億美元,比華爾街的預測高出 2828 萬美元。連續第五個季度,淨收入保留率擴大至 173%,而客戶總數同比增長 52% 至 5,416。

該公司也看到了強勁的國際增長,EMEA(歐洲、中東和非洲)收入增長了 174%,亞太地區增長了 219%。美洲仍佔總收入的 82%,因此那裡有進一步增長的機會。

雖然該公司尚未盈利,但該顯示器也為底線帶來了突破,每股收益為 - 0.51 美元,比預期高出 0.10 美元。雪花還避免了當前環境中常見的陷阱,將第四季度和整個 2022 財年的指導提高到高於普遍預期的水平。

市場站起來給予了一輪掌聲,隨後的交易日股價上漲了 16%,因為幾位分析師排隊上調目標價。

然而,儘管威廉布萊爾的Kamil Mielczarek預計 Snowflake 將“在短期內實現強勁增長”,但分析師仍然對估值望而卻步——Snowflake 股價目前的交易價格是 Mielczarek 2023 財年收入預期的 45 倍以上。

此外,分析師認為華爾街並未考慮“各種下行風險”。其中包括“銷售和營銷投資減速導致增長放緩,以及來自超大規模雲提供商、傳統供應商和新市場進入者的激烈競爭。”

因此,Mielczarek 堅持市場表現(即持有)評級,並沒有考慮固定價格目標。

Mielczarek 屬於有聲樂的少數派。其他 8 位分析師加入了他的行列,但他們被 14 次買入所包圍,導致該股票的溫和買入共識評級。按照 394 美元的平均目標價計算,分析師認為未來一年股價仍有 14% 的增長空間。





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