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Okta(OKTA.US)依靠基本面和樂觀的前景

基於雲的身份管理解決方案提供商 Okta ( OKTA ) 在發布第三季度財報後股價下跌。然而,頂線和底線都超過了共識估計。

主要優點

該公司繼續受益於雲技術的日益普及、數字化轉型計劃以及零信任身份安全解決方案的日益普及。

重要的是,Okta 在與微軟 ( MSFT )等大公司的競爭中保持著顯著的競爭力,這一優勢可能促使該公司自信地提高其 22 財年的收入指引,並提供令人印象深刻的 23 財年初步收入前景。

獨立 Okta 業務的加速是積極的,同比增長 40%,環比增長 39%。此外,公司還在積極整合收購的身份管理平台Auth0。

專家稱重

印刷後,Needham 分析師亞歷克斯·亨德森( Alex Henderson)調查了公司的發展情況並對其前景進行了權衡。

Okta 解決方案的強勁市場需求反映在其不斷增長的客戶群中。從初步收入預期同比增長 37% 可以看出,這種優勢可能會持續到 23 財年,這高於 Street 的估計。

亨德森還提請注意,在評估公司的增長時,Okta 更喜歡剩餘履約義務 (RPO) 而非賬單,因為後者更不穩定。RPO 是對公司在規定時期內有義務從其合同中產生的收入的估計。值得注意的是,第三季度總 RPO 同比增長 49%。

受到公司基本面實力的鼓舞,亨德森重申對該股的買入評級,目標價為 320 美元。

華爾街的看法

然而,轉向華爾街,分析師一致對該公司的前景持謹慎樂觀態度,基於 9 次買入和 5 次持有的溫和買入評級。Okta的平均目標價為 270.38 美元,表明上漲潛力為 22.6%。





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