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迪士尼(DIS.US):Metaverse,在拋售中鼓舞人心的流媒體野心

迪士尼 ( DIS ) 的股票這些天似乎無法突破,在其流媒體服務迪士尼 + 的增長數字減弱的令人印象深刻的季度發布後,股價立即暴跌。

毫無疑問,迪士尼是一個重新開放的遊戲,其娛樂業務在 COVID-19 的影響中處於零水平,但在迪士尼+中卻擁有高增長的居家業務。隨著第一批 Omicron 案例在美國出現,迪士尼股票似乎受到了懲罰,因為該公司是純粹的封鎖遊戲,現在 Disney+ 的炒作已經平息。

我認為認為迪士尼的流媒體增長前景將永遠滯後是錯誤的。雖然 Omicron 將繼續給遊樂園和遊輪帶來壓力,但一旦潛在的 Omicron 浪潮被拋諸腦後,仍有被壓抑的需求將有機會得到滿足。事實上,在這裡很容易讓迪士尼認輸,但除了每股 146 美元左右的悲觀情緒外,我認為風險/回報看起來非常有吸引力。

為什麼?流媒體業務用戶增長重新加速的前景似乎被嚴重打折扣。

此外,迪士尼的 metaverse 野心似乎並沒有得到足夠的尊重,因為該公司希望進軍可能成為數字技術新領域的領域。今天,Metaverse 看起來像是一項牽強附會的賠錢活動。儘管如此,鑑於又一次大流行推動了技術創新,不久之後投資者可能會更好地了解元宇宙的前景。

鑑於大幅縮水、被低估的增長前景以及 2022 年中期重新開放的上行潛力,我仍然非常看好迪士尼股票。

迪士尼的 Metaverse 野心是真實的

隨著實體迪士尼樂園或迪士尼世界的容量下降,該公司有機會在元宇宙中投資數字版本。是的,自從 Meta Platforms ( FB ) 更改名稱和增長重點以來,Metaverse 一直是一個巨大的流行語。儘管如此,元宇宙的概念可能很快就會從一個抽象概念變成我們很快就會習慣並認為理所當然的東西,比如今天的智能手機。

迪士尼擁有令人難以置信的品牌和內容令人難以置信的花名冊,隨著公司進入元宇宙,這將很好地轉化。可以說,迪士尼強大的品牌使得該公司的 Metaverse 推動比包括 Meta Platforms 在內的大多數其他公司更受歡迎。

事實上,首席執行官鮑勃·查佩克 (Bob Chapek) 在巨大的宏觀經濟壓力下,在引入技術以發展老鼠之家方面做得非常出色。該公司旨在“連接物理世界和數字世界”,以實現“無國界講故事”。

由於 Omicron 變體的不安情緒揮之不去,市場現在可能不會對元節的推動如此熱情。不過,隨著時間的推移,我認為迪士尼版本的元節將變得不可忽視,可能會演變成一個可以支持與迪士尼 + 同等增長的細分市場。

迪士尼+呢?

迪士尼+可能已經過了最好的增長時期,但隨著計劃加強內容製作,認為流媒體服務無法將與其他 SVOD(流媒體視頻點播)公司的鬥爭提升到一個新的水平是錯誤的。只需要一部令人難以置信的紅極一時的節目或系列來重新點燃增長。將 HULU 和 ESPN+ 的潛力添加到方程式中,該公司似乎可以為消費者提供難以匹敵的價值主張。

當然,迪士尼+ 有點嚇人,但它不太可能持續下去,因為該公司將資金投入內容製作,迎合更廣泛的消費者。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 17 次買入和 6 次持有,迪士尼的共識評級為溫和買入。迪士尼的平均目標價為 204.05 美元,意味著上漲潛力為 38.6%。

分析師目標價從每股 168 美元的低點到每股 263 美元的高點不等。

迪士尼股票的底線

迪士尼不再只是電影或遊樂園的戲劇了。它已經發展成為一家科技公司,比大多數投資者認為的更具創新性。

該公司的 metaverse 雄心和流媒體計劃能夠實現令人難以置信的抗新冠病毒增長。一旦大流行最終結束,公園和遊輪業務的閘門就會打開。那麼,迪士尼真的會全力以赴,它的股票很可能會進入一個全新的世界。





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