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Novavax(NVAX.US):資金充足的生物技術可能會成為疫苗黃金

在發現 omicron 菌株 COVID-19 後,疫苗製造商再次站在投資者討論的最前沿。這場賽馬中的一個遠射是 Novavax ( NVAX ),一家擁有 34 年曆史的後期生物技術公司。

在其歷史上的大部分時間裡,該公司一直在開發針對埃博拉、流感、呼吸道合胞病毒和其他傳染病的實驗疫苗。自 COVID 大流行以來,該公司已將研究工作轉向開發 COVID-19 疫苗。

NVAX 在 2020 年獲得了美國政府的大量研究資金,總計 16 億美元。雖然這三種更著名的疫苗已成功推向市場,但 Novavax 仍在通過監管程序。

由於監管批准的不確定性,我對 NVAX 持中立態度,但該公司資金充足,可以支持任何長時間的延遲。

諾華科技

Novavax 疫苗的優勢在於它使用了成熟的蛋白質亞單位疫苗技術,該技術可能會解決部分人群對當前 mRNA 技術表現出疫苗猶豫的擔憂。該公司聲稱其潛在疫苗的副作用可能比目前使用的 mRNA 疫苗少得多。

亞單位疫苗基於傳染因子的一部分,而不是利用整個病毒,無論是死病毒還是減毒活病毒。亞單位疫苗通常含有蛋白質、碳水化合物或兩者的組合。

因為它們只含有一部分病原體,所以亞單位疫苗通常副作用較少,可以用於更廣泛的人群,包括免疫系統受損和慢性健康狀況的人群。

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聯合疫苗

NVAX 已經開發了一種流感疫苗,該疫苗在 2020 年基本完成。通過開發一種可能有效的 COVID-19 疫苗,該公司於 9 月 8 日宣布正在開發 COVID-19 和季節性流感疫苗的組合。

該公告稱,它正處於關於組合疫苗的 1 期和 2 期臨床試驗中。NVAX 顯然在此類產品的行業中具有先發優勢。

金融

該公司基本上是預收入,來自政府合同、贈款和特許權使用費的收入微不足道。由於公共和私人資金的混合,該公司資本充足。

除了 2020 年的巨額資金外,該公司還在 2021 年通過股權發行籌集了 5.65 億美元。截至 9 月 9 日,現金和投資為 19 億美元。預計該公司今年將在研發上花費超過 20 億美元。

主要風險因素

儘管該公司在開發有效疫苗方面取得了很大進展,但 COVID-19 候選疫苗的監管和商業成功仍不確定且不確定。

生產成功的疫苗當然需要監管部門的批准。儘管所有三個階段的臨床試驗都報告了積極的數據,但最終的開發仍在進行中。

即使疫苗獲得批准,大規模生產也必須成功,才能將產品商業化,達到公司的預期。

估值

許多分析師認為,NVAX 的疫苗將在 2022 年獲得全球監管機構的批准,並帶來大規模利潤。但是,盈利水平尚不確定,2022 年的每股收益估計在 13.89 美元至 49.20 美元之間。收入估計也廣泛分佈,從 30 億美元到 79.5 億美元不等。

Novavax 的財務業績可能會像股價一樣波動且難以預測。最終的遊戲很可能是一家大型製藥公司的收購。NVAX 121 億美元的市值對於 3040 億美元的輝瑞 ( PFE )市值或 4170 億美元的強生 ( JNJ )市值來說是一個小部分。

華爾街的看法

談到華爾街,NVAX 基於過去三個月給予的兩個買入評級和一個持有評級,給出了溫和的買入共識評級。NVAX平均目標價為 249.67 美元, 意味著上漲潛力為 56.1%。





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