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微軟(MSFT.US)股票:享受華爾街的強大支持

我對微軟 ( MSFT )持中立態度,因為該公司來自華爾街的強大支持和競爭優勢被其高估值所抵消。

微軟是一家領先的美國科技公司,提供消費電子產品、計算機軟件和其他相關服務。這家公司是由兒時好友比爾·蓋茨和保羅·艾倫創立的。

優勢

Microsoft 以製造世界領先的操作系統之一 Microsoft Windows 以及 Internet Explorer、Microsoft Office 套件和 Edge 網絡瀏覽器等產品而聞名。該公司銷售旗艦產品,如 Xbox 遊戲機和 Microsoft Surface 觸摸屏電腦。

10月,微軟市值超過蘋果(AAPL),成為全球市值最高的上市公司。按 2016 年的收入計算,它是世界上最大的軟件製造商,並且是美國的五大公司之一。

最近的結果

微軟報告稱,其 2022 年第一季度的收入為 453 億美元,GAAP 淨收入為 205 億美元。報告顯示收入同比增長 22%,淨收入增長 48%。該公司還報告營業收入為 202 億美元,增幅為 27%。

攤薄收益為每股 2.71 美元(GAAP),增長 49%,每股收益 2.27 美元(非 GAAP),增長 25%。微軟還獲得了 33 億美元的淨所得稅優惠。

該公司在 2022 年第一季度的商業產品、雲和服務器部門表現強勁。對 Microsoft 365 的需求增加,導致商業產品和雲服務的收入同比增長 12%。該公司的地面收入下降了 17%,該公司將下降歸因於上一年的強勁增長。

由於對 Microsoft Xbox Series X 和 S 遊戲機的持續需求,硬件收入增長了 166%。本季度的整體遊戲收入為 36 億美元,增長了 16%,創下了公司第一季度的記錄。

然而,其 Xbox 內容和服務收入僅小幅增長 2%。該公司表示,遊戲通行證訂閱量有所增長,但沒有透露本季度的確切訂閱人數。

該公司的雲服務增長令人矚目,智能雲收入較 2021 年第一季度增長 31%,其中 Azure 和其他雲服務增長 50%。Office 的消費者產品和雲服務也取得了強勁的業績,增長了 10%,Microsoft 365 消費者訂閱者總數達到 5410 萬,增長了 19%。

Office 商業產品和雲服務收入同比增長 18%,Office 365 的商業收入增長 23%。辦公商業產品收入也比上一年下降了 13%,表明向雲服務過渡。

估值指標

微軟的股票目前看起來估值很高,因為 24.1 倍的 EV/EBITDA 倍數遠高於其 17.1 倍的五年平均水平,其 35.3 倍的遠期市盈率也遠高於其 27.4 倍的五年平均水平.

該公司的增長前景也相當強勁,預計 2022 年和 2023 年 EBITDA 分別增長 19% 和 15.5%。

華爾街的看法

根據華爾街分析師的說法,微軟在過去三個月中獲得了 23 個買入評級、一個持有評級和零個賣出評級,從而獲得了分析師強烈買入的共識。微軟的平均目標價為 368.23 美元,上漲潛力為 14%。

總結和結論

微軟是一家領先的全球技術公司,也是全球目前市值最大的公司。

它吸引了技術領域的一些最優秀和最聰明的人才,其出色的資產負債表使其能夠投資開發新產品以保持其競爭優勢。該公司還獲得了華爾街分析師幾乎一致的看漲支持。

也就是說,在最近一次運行之後,這裡的股價看起來有點高,因此投資者可能希望等待回調後再增持。





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