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Salesforce(CRM.US):購買前需要考慮的事項

Salesforce ( CRM )在第三季度財報中報告了頂線和底線的普遍共識後,並沒有得到投資者的預期反應。投資者對第四季度的指引乏善可陳。

關注點之一是該公司正在減速的當前剩餘履約義務 (cRPO),或者 Salesforce 有義務在未來 12 個月內從其合同中產生的收入的估計。第三季度 cRPO 同比增長 23%,但在第四季度,該公司預計該指標將同比增長 19%,低於華爾街的預期。

專家稱重

在財報電話會議之後,Needham 分析師Scott Berg和他的同事們對公司的優勢、挑戰和其他發展進行了權衡,以更好地了解其短期和長期的表現。

伯格對公司與更廣泛的電子商務市場的出色表現持樂觀態度,管理層在最近的 Salesforce 網絡週期間注意到了這一點。然而,儘管對 Tableau 和 MuleSoft 的需求強勁,但 Salesforce 承認,擴展其 Mulesoft 產品帶來了一些不利因素,影響了其第三季度,並可能影響第四季度。

儘管如此,從長遠來看,伯格並不太擔心這個缺點。“管理層認為已經解決了這些問題,我們預計 23 財年不會出現更多逆風。未來,該公司將把 MuleSoft 和 Tableau 收入分成一個單獨的‘數據’部門,同時將 Slack 收入包括在平台收入中,”他指出。

伯格認為,目前重申對 Salesforce 的持有評級更為謹慎。他認為 Salesforce 的“更新後的 23 財年指引是一致的,但並不完全符合‘40 法則’的水平”,這在一定程度上吸引了投資者,從而導致其股票表現出顯著的優異表現。

華爾街的看法

然而,轉向華爾街,分析師一致認為該公司的前景相當樂觀,基於 27 次買入和 4 次持有的強烈買入評級。該平均Salesforce的目標價為$ 336.38表明33.75%的上升潛力。





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