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Array Technologies(ARRY.US)提高高級無抵押票據的價格

Array Technologies, Inc. ( ARRY ) 透露,已在向合格購買者的私募發行中定價了 3.75 億美元、利率為 1% 的可轉換高級無擔保票據,2028 年到期。此次發行預計將於 2021 年 12 月 3 日結束。

初始轉換率固定為每 1,000 美元本金票據 41.9054 股 Array 普通股,較 2021 年 11 月 30 日 Array 普通股價格溢價 32.5%。票據將於 2028 年 12 月 1 日到期。

在額外收益的支持下,Array 計劃發行較少的 A 系列優先股,以為 STI 收購提供現金對價。此外,初始購買者可以選擇購買票據首次發行日期的 13 天內結算,最多可額外購買 5,000 萬美元的票據本金。

此次發行的淨收益預計約為 3.569 億美元。Array 計劃使用部分收益、手頭現金、循環信貸額度下的借款和發行的優先股來支付其先前宣布的 STI 收購的現金對價。

價格目標

11 月 15 日,Truist Securities 分析師 Tristan Richardson 維持對該股票評級的持有評級,並將目標價從 23 美元上調至 27 美元(意味著上漲潛力為 53%)。

華爾街的其他人對該股票持謹慎樂觀態度,基於 4 次買入、3 次持有和 1 次賣出的溫和買入共識。該 平均陣列目標價 為$ 26意味著47.3%的上升空間。





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