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分析師:COMEX黃金正處于十字路口

讓我們從回顧開始。2021年伊始,紐約商品交易所黃金價格接近1900美元,似乎有許多利好因素在背后支撐。通貨膨脹在今年將會飆升,隨之,實際利率將會下降。我們預料這會導致價格全面上漲,但事實并非如此。為什么?

一個詞:“暫時性”的。

COMEX黃金的所有反彈今年都被拋售了,很大程度上是因為人們普遍認為,不斷增長的通脹壓力將是暫時的,在短時間內,情況將會逆轉。通脹將下降,名義利率將上升,實際利率將變為正值。

從長遠來看,這仍然是一種錯誤的信念,但這不是本文的重點。相反,讓我們回顧一下上個月發生的事情,這樣我們就可以開始預測短期內事情的走向。

下面是COMEX黃金在過去兩個月的圖表,其中列出了幾個關鍵日期。

分析師:COMEX黃金正處于十字路口
這些日期的意義是什么?

11月3日,星期三:11月聯邦公開市場委員會宣布,美聯儲將開始逐步縮減其月度量化寬松計劃,目標是在2022年夏季之前結束該計劃。11月10日,星期三:最新的美國消費者價格指數發布,顯示出近30年來的最高通脹水平。11月22日,星期一:拜登總統再次提名鮑威爾連任美聯儲主席。

因此,在11月3日,“Team transiitory”領先,金價下跌。然而,到了第二天,市場開始買入這一消息,11月10日最新的通脹數據發布后,隨著投資者在不斷惡化的價格通脹現實前尋找各種形式的黃金,Team tranitory失去了優勢。但隨后,在11月22日,“過渡團隊”又重新占據了領先地位,因為有人認為新任主席鮑威爾將推動加速量化寬松縮減,甚至在2022年提高聯邦基金利率。

最終的結果嗎?紐約商品交易所金價幾乎與四周前這一事件開始時的水平一模一樣。

那么,接下來會發生什么?也許長期的圖表會提供一些線索。

分析師:COMEX黃金正處于十字路口
我們看到了什么?三個主要方面

金價試圖突破2021年紅色下行箭頭,但未能突破。金價已經連續兩次觸底,分別在1680美元和1720美元。1760美元的水平在過去一年中多次成為支撐或阻力的關鍵水平。

12月將會有各種各樣的消息影響COMEX的金價。未來幾天,我們將看到下一批就業和通脹數據。我們將在兩周后召開年底FOMC會議。關于美國債務上限和可能的政府關閉,我們將有各種各樣的歌舞伎劇場。當然,我們會擔心Covid和任何新的突變。

黃金將如何回應?我想這將繼續是過渡團隊力量的作用。在11月30日的國會聽證會上,鮑威爾主席自己最終承認,“暫時”一詞不再適用于通脹討論。但這重要嗎?考慮到那天的價格波動,也許不是。

美聯儲主席鮑威爾在參議院就經濟問題發表證詞時表示,現在是時候放棄用“暫時”這個詞來描述通脹了。

所以我想我們只能看圖表了。見下文。

分析師:COMEX黃金正處于十字路口
考慮到銀行在這些關鍵MAs上最近(和歷史記錄)的價格封頂以及隨后的下跌,我們有理由認為短期內金價還會進一步下跌。一旦跌破1760美元,下行風險將變為1720美元,甚至1680美元。然而,如果它能在關鍵移動平均線和1800美元的水平上重新站穩腳跟,那么我們就有了一個好的信號,最近的價格下跌是唯一真正“暫時”的。

所以現在還不算一年。關注未來幾周的頭條新聞,然后關注紐約商品交易所黃金價格的反應。2021年黃金價格將在哪里結束,這將大大有助于確定2022年黃金交易的方式。



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