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Airbnb(ABNB.US)股票:谨慎应该成为口号

Airbnb ( ABNB )总部位于加利福尼亚州旧金山,运营着一个住宿和体验平台,目前有超过 400 万名房东欢迎来自全球 220 多个国家/地区的客人。

Airbnb 的股价在过去一年中上涨了约 22%,主要是由于 COVID-19 危机,仅落后于整体市场一点点。

每个人都迫不及待地等待 COVID-19 时代结束,但似乎还需要一些时间。关于接下来的几个月,我认为 ABNB 的股价将感受到政府为防止新变种传播而实施的进一步封锁和其他限制的打击。 

在我们确信疫苗对可能很快出现的所有变种有效之前,我不会购买股票。因此,我对这只股票持中性态度。

第三季度收益结果

在截至 2021 年 9 月 30 日的三个月中,由于 COVID-19 大流行导致旅行继续从危机中恢复,Airbnb 发布了创纪录的季度。GAAP 收益为每股 1.22 美元(而平均预期为 0.70 美元),总收入为 22.4 亿美元。 

收入同比增长超过 67%,超出预期 1.8 亿美元。

该季度的总预订价值达到近 120 亿美元,同比增长 48%,比 2019 年同期增长 23%。 

Nights and Experiences 预订量在北美和欧洲、中东和非洲地区表现强劲,同时在南美地区也有所增长。每日费率普遍高于前两年。

谨慎对待Airbnb股票

人们在封锁和其他限制后强烈的旅行愿望可能影响了第三季度的复苏。随着航班限制的解除,前所未有的被压抑的需求得到释放。这是不可忽视的。

同样,我们不能排除非惯常旅行者或那些因大流行而去度假以从压力中恢复过来的人对预订的影响。这些在本季度显着增加。如果是这样,总预订价值的部分增长可能是由强烈的情绪因素触发的,一些预订可能是冲动的。

关于未来的需求,至少有两个问题值得关注。 

强劲的复苏导致 10 月份出现创纪录的通胀。私人支出对商品和服务价格的上涨具有很强的抵抗力。然而,持续的通货膨胀可能会导致成千上万的家庭削减可支配收入中用于旅行和度假的部分。

COVID-19 病毒继续变异成新的变种,一旦这些变种出现,就会再次引发投资者对复苏的担忧。它发生在 Delta 变体上,现在同样的故事在来自南非的 Omicron 变体上重演。 

缺乏针对 COVID-19 的全球战略计划,再加上针对变种的有效性仍在研究中的疫苗,会影响对每个部门复苏的预期,尤其是旅游和度假部门。

展望 2021 年最后一个季度

对于 2021 年最后一个季度,该公司预计总收入为 13.9 亿美元至 14.8 亿美元,而市场普遍预期为 14.7 亿美元。Nights and Experiences 预订量预计将继续恢复,而平均每日费率应大致相同。

华尔街的看法

过去三个月,27 位华尔街分析师发布了 ABNB 的 12 个月目标价。该公司的中等买入共识评级基于 14 次买入、12 次持有和 1 次卖出评级。

Airbnb的 平均目标价 为 198.92 美元,意味着 12% 的上涨潜力。

概括

ABNB 尚未完全免受 COVID-19 危机带来的不利影响。随着全球形势的好转,该股将上涨,但到目前为止,股价的近期前景仍存在太多不确定性。 

因此,股价可能再次表现不如整体市场。作为一个迹象,从最近的评级来看,似乎倾向于重申持有多于买入。





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