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造车新势力11月交付成绩优秀,隔夜股价却集体高开低走,今日A股整车行情如何演变?

12月2日11:30  

今早新能源赛道分化不一,盐湖提锂、稀土永磁等板块延续低迷,电力物联网、智能电网、换电、HIT电池、储能、光伏建筑一体化等方向跌幅明显,仅剩下汽车整车、汽车零部件等板块出现不错的局部活跃行情。汽车整车板块中,创业板股中集车辆、主板股中国重汽涨停,福田汽车涨超7%;汽车零部件板块中,创业板股越博动力晋级2连板,主板股北特科技、一汽富维、路畅科技、光洋股份等股涨停。  

12月2日10:10  

汽车整车板块如期冲高,中集车辆涨超9%,江淮汽车涨超6%。此外,汽车零部件、氢能源依旧有不错的局部活跃行情,苏奥传感涨超7%。其余如稀土永磁、盐湖提锂。储能等板块继续低迷。  

12月2日9:10  

昨日新能源车赛道内部分化不一,氢能源板块全天领涨,午后磷化工、氟化工、绿电板块大幅拉升,盐湖提锂、稀土永磁探底回升,而以隆基股份、中环股份为代表的光伏核心资产集体下挫。  

隔夜消息面上,三大造车新势力纷纷公布11月交付成绩单。蔚来共交付1.09万辆,同比增长105.6%,创月度纪录。小鹏汽车交付量1.56万辆,同比大涨270%。理想汽车交付量1.34万辆,同比增长190.24%,表现都非常的亮眼。  

中信证券研报指出,预计2022年蔚来/理想/小鹏的销量有望达到16.2/14.7/20万辆。短期来看,新势力企业的景气有望在汽车销售旺季得到持续。中长期来看,在电动智能赛道的起点,系统性看好中国新势力企业在人才吸引、技术积累、本土需求理解和响应方面的优势。  

海通证券称,新能源车产业,虽然当前该行业估值较高,但借鉴2010年智能手机行业演变,其渗透率在突破15%后开始加速发展,目前我国新能源车渗透率已达12.1%,三季报仍维持高景气,未来渗透率仍有望加速,在逐步消化估值后长期值得关注。  

可是,三大造车新势力的昨晚股价表现不理想,理想汽车、小鹏汽车、蔚来全部高开低走了。但鉴于近期A股经常出现“逆反”走势,今日A股的汽车整车板块或可能上涨。这如何理解?  

比如11月30日,港股思摩尔国际跌超8%,美股雾芯科技跌近19%,但昨日12月1日A股的烟草、电子烟等板块却大幅爆发,陕西金叶反包涨停从而走出7天5板,创业板股中科信息反包涨停从而走出3天2板,顺灏股份、民丰特纸、爱普股份、香溢融通、恒丰纸业等股首板涨停。再往前看,11月22日美股Roblox跌超10%见短期顶部,但次日11月23日A股的元宇宙概念反而继续冲高。  

总之,新能源车产业链是目前新能源赛道中走势最强的方向,而光伏产业链、风电产业链依旧延续弱势震荡的局面,整体强度和氛围次之。





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