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儘管市場環境複雜，美光(MU.US)股票是否值得買入？分析師權衡

美股要聞 2021-12-01 19:58:27 160

計算機內存巨頭美光 ( MU )的前景在很大程度上取決於其客戶對該公司 DRAM（內存）或 NAND（存儲）產品的需求。根據德意志銀行的Sidney Ho最近所做的行業檢查，出現了對比趨勢的混合圖景。

在 DRAM 方面，Ho 認為環境處於比最初擔心的更好的狀態。儘管自 7 月以來，DRAM 現貨價格一直在下滑，但人們越來越希望修正不會持續很長時間，而且與之前的周期相比，其幅度不會那麼嚴重。供應鏈問題導致了短缺，進而限制了個人電腦和智能手機的製作。然而，企業 IT 支出正在上升，加上超大規模客戶有意“為增長而積極投資”，這導致了強勁的需求。兩者都起到了應對短缺的作用。“總體而言，”Ho 指出，“我們認為 DRAM 價格下跌的幅度沒有人們擔心的那麼大，我們可能會在 22 年第二季度的某個時間看到價格觸底。”

另一方面，除企業級SSD外，NAND價格的下跌速度比預期的要快。所有終端市場都經歷了價格下跌，這在客戶端 SSD 中尤為嚴重，“套裝構建疲軟”和中國移動市場疲軟加劇了這種情況。

那麼，在這裡，何的外賣與他對 DRAM 領域的想法形成鮮明對比。“總的來說，我們認為 NAND 價格的下跌比我們一個季度前想像的要嚴重，”這位分析師說，“而且我們看到未來幾個季度的利潤率壓力。”

那麼，由於兩個細分市場的總和使前景處於平衡狀態，這對投資者有什麼影響？“由於 DRAM 市場可能比我們預期的更早達到低谷，並且股票交易價格約為 NTM 賬面價值的 1.8 倍，我們認為風險/回報仍然有利，”這位五星級分析師總結道。

因此，何先生重申了買入評級，儘管 90 美元的目標價表明股價在未來一年僅有 7% 的溫和增長空間。

總體而言，基於 16 次買入、5 次持有和 1 次賣出，MU 股票的分析師共識為中等買入評級。股價為 84 美元，而 97 美元的平均目標價表明有近 15.5% 的增長空間。

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美光科技 MU.US

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