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輝瑞(PFE.US):具有價值倍數的成長型股票

輝瑞 ( PFE ) 可能是一個古老的、龐然大物的藍籌股,但其令人難以置信的管理團隊確實以重振增長的方式洗牌。隨著公司變得越來越大,成長變得越來越困難,但這是可能的。看看微軟 ( MSFT ),它繼續無視企業老齡化的規律。

輝瑞是一家我們都知道和喜愛的生物製藥公司。這是一個堅定的人,股息豐厚,但在增長方面提供的東西不多。然而,新的輝瑞是一個完全不同的野獸。它有一個新的標誌和一個非常雄心勃勃的增長前景,包括一個完整的管道和一個卓越的管理團隊。

今天的輝瑞公司具有令人難以置信的創新能力,儘管它的估值並非如此。畢竟,該公司確實為 Comirnaty COVID-19 疫苗拉開了帷幕。

輝瑞(Pfizer)有前途的產品線中的更多此類創新可能為繼續升值鋪平道路,即使在大流行流行且季節性加強注射不再成為事情之後。

輝瑞 (Pfizer) 的市盈率僅為 15.3 倍,銷售額為 4.2 倍,這似乎太便宜了,不容忽視,尤其是在未來一年,投資者可能會從高倍數增長股票轉向能夠帶來增長驚喜的更傳統的價值股票。

儘管最近價格超過了 50 美元,但我仍然非常看好 PFE 股票。

更多創新可以提振輝瑞股票

COVID-19 疫苗是過去幾個季度的主要推動力。預計它還將提昇輝瑞的庫存,該疫苗已被批准用於特定地區的 5 至 11 歲兒童。展望未來,該公司安全有效的治療藥丸是疫苗的極好補充,可以幫助 PFE 股票支持持續反彈至更高的高位。

這種口服治療可能會蠶食疫苗收入。然而,這兩種抗 COVID 產品將使輝瑞在持續的大流行中比其他公司更具優勢,這種大流行沒有顯示出消失的跡象,整個歐洲的病例激增。

將最近關於在南非發現的極度變異的 COVID-19 變體的世衛組織特別會議加入等式,很明顯疫苗和治療需求不會很快減少。

在某種程度上,輝瑞的名為 Paxlovid 的療法和預防性疫苗 Comirnaty 是對抗 COVID-19 的終極一擊二拳。事實上,輝瑞疫苗背後的 mRNA 技術也非常出色,可能會導致未來的治療方法為輝瑞帶來巨大的利潤。

最近,輝瑞同意以 53 億美元的價格向政府提供 1000 萬個 Paxlovid 課程。仍然很難估計這種治療的需求會持續多久,但鑑於 COVID-19 不太可能在明年甚至 2023 年流行,投資者不應低估創新產品的潛在現金流。

如果有的話,這種藥物的出現提高了出現積極驚喜的機會。目前,鑑於大流行的下一步發展方向存在極大的不確定性,分析師對這種藥物的估計可能會保持保守。

華爾街的看法

談到華爾街,輝瑞根據過去三個月分配的四次買入和九次持有獲得了中等買入共識評級。輝瑞49.92 美元的平均目標價意味著 7.3% 的下行潛力。

分析師目標價從每股 41 美元的低點到每股 61 美元的高點不等。

輝瑞股票的底線

分析師對輝瑞股票的看法仍然喜憂參半,主要是持有建議和一致的價格目標,這意味著負回報。

毫無疑問,Paxlovid 是一種產品,其多年需求可能難以預測。由於幕後還有許多其他創新,分析師可能對他們的估計過於保守。憑藉 3% 的豐厚股息收益率,輝瑞是一種將收入、增長和價值集於一身的絕佳方式。





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