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Snowflake(SNOW.US):估值過高

基於雲的數據平台提供商 Snowflake ( SNOW ) 正從雲遷移、數字現代化等持續趨勢中受益匪淺。從客戶群擴張的持續勢頭中可以明顯看出這一點。該公司將於 12 月 1 日宣布其 2022 財年第三季度(FQ3),在收益發布之前,情況看起來不錯。

Snowflake 的技術支持數據云,這是一個生態系統,允許公司的客戶和合作夥伴消除數據孤島的使用,並安全、合乎道德地從數據集中生成有意義的見解。這使他們能夠構建數據驅動的應用程序並共享數據。從基於雲的軟件存儲和內部部署數據中心到數據云的持續過渡正在為 Snowflake 創造有意義的機會。

在此背景下,該公司於今年 9 月宣布了其金融服務數據云解決方案。接下來的一個月,推出了其媒體數據云。正如管理層所描述的那樣,它“使營銷人員、出版商以及數據和廣告技術企業能夠解鎖他們的數據,以便在整個廣告生態系統中進行身份識別、洞察、激活和衡量。”

專家意見

在 FQ3 發布之前,Monness Crespi Hardt 分析師Brian White對持續到本日曆年第三季度的強勁數據使用趨勢感到鼓舞,預計將對季度業績產生有利影響。

懷特還指出,Snowflake 在雲領域的主要合作夥伴在本財報季的表現一直很樂觀。這很可能通過帶來更多業務對公司的業績產生積極影響。

例如,亞馬遜 ( AMZN ) 的雲部門 AWS 是 Snowflake 最大的公共雲基礎設施合作夥伴,最近報告連續第三個季度實現收入加速增長。此外,Snowflake 在雲可觀察性領域的合作夥伴Datadog ( DDOG ) 最近報告連續第二個季度加速增長。

儘管如此,儘管前景樂觀,但分析師似乎正在等待估值降至合理水平。懷特重申對雪花的持有評級。但是,他沒有為該股票設定價格目標。

“我們相信,隨著強大的長期趨勢的出現,包括雲遷移、前所未有的數據生成和數字現代化計劃,Snowflake 的獨特平台得到了放大。也就是說,估值不適合膽小的人,”懷特指出。

華爾街的權重

華爾街分析師的共識對雪花持謹慎但樂觀的立場,基於 9 次買入和 6 次持有的溫和買入評級。雪花的平均目標價為 376.38 美元,意味著上漲潛力為 3.99%。





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