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新能源车维持强者恒强格局 宁德时代市值逼近1.6万亿

11月30日11:30  

今早新能源赛道分化不一。汽车整车、氢能源、储能等方向表现较强,而换电、稀土永磁、盐湖提锂等方向弱势震荡。  

氢能源板块中,深冷股份、春晖智控、精准信息涨超11%,冠城大通涨停。盐湖提锂板块中,金圆股份临近收盘尝试回封涨停,久吾高科、西藏珠峰跌超4%。  

盐湖提锂板块作为近期新能源车产业链中持续性最强的板块,今日弱势震荡或依旧是良性调整。太平洋有色团队称,目前来看,电池级碳酸锂的供应缺口很大,预计到2022年一季度,价格可能会上到25万元。  

11月30日10:30  

新能源赛道分化不一,稀土永磁、盐湖提锂等板块小幅调整。  

氢能源板块开盘走强,永安行、晶科科技、冠城大通等股涨停。消息面上,据报道,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。  

汽车整车、汽车零部件联动走强,汉马科技涨停,小康股份涨超7%。  

11月30日9:30  

新能源赛道集体高开,宁德时代高开超0.7%,鹏辉能源高开4%,英洛华高开7%,中锐股份、常铝股份、金圆股份一字涨停。  

11月30日9:10  

昨日三大指数低开高走,这期间更多受新能源车赛道带动。新能源车产业链继上周五逆势走强后,在昨日继续走强,钠离子电池板块、储能板块、汽车零部件板块、锂电池板块、盐湖提锂板块、稀土永磁板块等纷纷涨超1%。宁德时代涨超3%再创新高,市值逼近1.6万亿。  

新能源车产业链中,最近持续性最强的依旧是盐湖提锂板块,该板块爆发逻辑是锂电池产业链开始新一轮价格调涨。今年以来,新能源汽车市场持续增长,在需求端对锂电池价格形成了重要支撑。而锂电池厂商加快扩产,则令上游锂盐产品供不应求,11月电池级碳酸锂价格就突破了20万。  

太平洋有色团队称,目前来看,电池级碳酸锂的供应缺口很大,预计到2022年一季度,价格可能会上到25万元。进入2季度,随着盐湖量的恢复,包括进口量的提升,也进入到传统相对平淡的一个季度,预计也是二季度会稍微平稳一些,但是进入三四季度之后,四季度可能价格还会上攀升,甚至到28万,可能会摸到30万。但这不是说30万会是稳定维持,这也需要整个下游的涨价来配合。并且还有一个原因,整个的供需端的放量,也主要是在三季度,一个是需求放量,这都能够预测到的,所以三季度是供需齐升的这么一个局面。  

相比较而言,光伏、风电等其他新能源赛道表现次之,其中光伏板块的“内卷效应”依旧严重。消息上,近日多家第三方机构披露了光伏产业链价格变动情况,硅片、电池、组件均有不同程度降价。由于硅片环节涌入了众多新玩家,且新老玩家大幅扩产,硅片环节市场竞争将日趋激烈。业内人士表示,龙头硅片厂商明年可能率先发起价格战。至于硅料,近期已有新增产能投产,业内对硅料降价的认知也逐步趋同,但降价幅度、节奏还有不确定性。  

总之,新能源车产业链或维持强者恒强的局面,中军宁德时代的地位或类似去年底的贵州茅台。新能源车产业链的行情能持续多久?或可观察宁德时代的行情演变,该股若在高位出现放量的大阴线或要值得谨慎。





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