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電子商務公司Global-e發布第三季度收益后,買入是明智的

Global-e Online (納斯達克股票代碼:GLBE)專注于跨境電子商務。其平臺可幫助商家提高轉化率并應對國際市場的監管復雜性。盡管在 2021 年 5 月上市,但該股已經上漲了 146% 以上。在這段于2021年11 月 10日錄制的后臺通行證視頻中,Motley Fool 撰稿人 Trevor Jennewine 討論了 Global-e 的第三季度財務業績,解釋了為什么現在看起來是購買一些股票的好時機。

電子商務公司Global-e發布第三季度收益后,買入是明智的

Trevor Jennewine: 這家公司從事電子商務業務。具體而言,其平臺與商家在線商店集成,以幫助為國際買家優化它們。它還提供或幫助企業應對跨境進口關稅和稅收、履行服務和退貨管理等復雜問題。這里的目標基本上是促進國際銷售。

該公司昨天公布了收益。商品總價值為 3.52 億美元。那是上升了 86%。這是基于管理層預期的一個節拍。收入為 5900 萬美元,增長 77%,這也是管理層預期的一個節拍。毛利率實際上上升了 8 個百分點至 39% 左右,其背后的驅動因素是收入組合的轉變。該公司為平臺服務創造收入,幫助優化面向國際市場的網站;然后它還提供履行服務,通過運輸和處理來賺錢。平臺服務的利潤率更高,該細分市場增長更快。平臺服務的費用增長了 89%,管理層預計這一趨勢將持續下去,因此毛利率應該會隨著時間的推移保持上升趨勢。

該公司調整后的 EBITDA 為 770 萬美元,增幅超過 100%。另一個擊敗那里。Global-e 公布的 GAAP 每股攤薄虧損為 0.19 美分。但是,如果您取消與Shopify認股權證相關的非現金費用,根據 GAAP 計算,Global-e 實際上是盈利的,只是勉強而已。

為了提供一點背景信息,Shopify 大致擁有該公司超過 6% 的股份,并且它仍然擁有賦予其購買更多股票權利的認股權證。作為交換,Global-e 與 Shopify 建立了獨家合作伙伴關系,因此它是為所有 Shopify 商家提供跨境解決方案的唯一供應商。這是管理層評論中的亮點之一。他們正在繼續在這種伙伴關系上取得進展。Shopify 實際上早在 9 月份就推出了一個名為 Shopify Markets 的新平臺,這基本上是一個中心樞紐,擁有商家開展國際業務所需的所有工具。這是由 Global-e 提供支持的,他們擁有第一批使用集成平臺的商家,其中一個大牌是Netflix. Netflix 已在該平臺上上線,因此這應該會繼續成為增長動力。

在本季度,Global-e 還擴大了與LVMH品牌的關系,尤其是絲芙蘭亞洲。該公司確實在努力進軍亞太地區。這種伙伴關系應該是增長動力。現在很多收入來自英國和美國,因此它正在擴展到這兩個市場之外。它還與澳大利亞郵政合作,管理層將其視為澳大利亞乃至亞太地區的增長動力。

展望下一季度:管理層預計 GMV 約為 4.7 億美元。增長的商品價值為 4.7 億美元,這將增長約 55%。收入為 7740 萬美元,增長 44%,這兩個數字都將比本季度有一個很好的減速。然而,管理層也低估了他們對本季度的估計,因此,這可能只是保守的指導。然后他們正在尋找 780 萬美元的調整后 EBITDA。

如果你關注這只股票,你會注意到它今天下跌了大約 16% 到 17%。我認為它超前了。您可以在那里的圖表中看到,自 5 月份首次公開募股以來,Global-e 幾乎翻了三倍。然后它下降了,實際上它比現在的歷史高點低了大約 40%,比這個高一點。我認為它有點超前了,我認為管理層的指導有點偏弱。但考慮到所有因素,我認為公司正朝著正確的方向前進。福雷斯特研究到 2023 年,這個跨境電子商務市場將達到 7360 億美元。換言之,Global-e 過去 12 個月的 GMV 約為 13 億美元——不到其目標市場的 1%。我認為與 Shopify 的合作可能是巨大的。當 Global-e 在 6 月份向美國證券交易委員會報告或提交注冊聲明時,他們報告稱該平臺上有 522 家商家。Shopify 有 170 萬。所以這可能是一個重要的增長動力。綜合考慮,如果您對這家公司感興趣,我認為現在是買入的好時機。




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