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蔚來(NIO.US):門口的大年

隨著 2021 年接近尾聲,蔚來 ( NIO ) 投資者一直感到失望,股價較年初下跌 18%。

然而,在與蔚來首席財務官會談後,瑞穗分析師Vijay Rakesh相信 2022 年對於這家被稱為中國特斯拉的公司來說將是“重要的一年”。

Rakesh 重申了對蔚來股票的買入評級以及 65 美元的目標價。該目標使上行潛力達到約 61%。

那麼,熱情洋溢的背後是什麼?

嗯,首先,2022 年應該會推出三款新車型,其中分析師預計將推出“大批量、低價位的 ET5 轎車”。

對增長的關注也意味著擴大現有產能。Rakesh 預計,到 2022 年底,生產率將從年底的每天 400 件增加到每天 1,200 件。

蔚來也著眼於全球擴張。該公司已在明年與德國合作在電動汽車友好型挪威開設店鋪,併計劃明年在歐洲開設更多中心。Rakesh 認為瑞典、荷蘭、法國和英國都在近期的目的地名單上。

還應該有“新技術發布”和 150kWh 固態電池的推出。

在換電站方面,中國已經安裝了620個,目前的部署速度在每季度200個左右。到 2023 年,該公司的目標是 3,000 個中國站。明年,它還計劃在挪威擁有20個站點,並預計到2023年底在海外達到1000個站點。

從長遠來看,蔚來認為,50/50 的中國/海外收入分配是一個合理的目標,同時公司也將長期汽車毛利率目標定為 25%。這位五星級分析師認為:“我們認為,其毛利率目標的關鍵驅動因素將是 Neo Park 設施的產量增長,這應該會增加額外的產能,以及成功的全球增長。”

拉克什遠不是華爾街唯一的蔚來公牛。除一名懷疑者外,所有其他 7 項最近的評論都是正面的,導致該股票的強烈買入共識評級。鑑於平均目標價為 60.44 美元,分析師預計未來一年股價將上漲約 50%。





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