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在 Splunk(SPLK.US)收益之前,不確定性佔據主導地位

收益季節可能即將結束,但有些人尚未發布第三季度的財務報告。本週,Splunk(SPLK)將加緊上財報盤;該公司將於週三(12 月 1 日,AMC)報告,儘管在本月早些時候公佈的數據分析專家的 3QFY22 初步結果之後,投資者知道大致會發生什麼。

預計收入約為 6.6 億美元,營業利潤率預計為負 14%。該公司最初的預測收入在 6.25-6.5 億美元之間,營業利潤率為負 15% 至負 20%。

雖然結果好於公司的預期,但 Monness 的Brian White指出,初步收入環比增長 9%,遠低於 10 月份前幾個季度 19% 的四年平均增長率,低於 14 2021 財年第三季度的增長百分比。

雖然 Splunk 的股價在初步結果公佈後下跌了 18%,但人們認為這與該季度的業績關係不大,而更多地取決於公司宣布首席執行官 Doug Merritt 離職,他將在任命新首席執行官之前由公司主席 Graham Smith 取代。

不過,懷特認為還有另一個“重要因素”加劇了股價的下跌。

“在我們看來,”懷特說,“相對於股票不應該如此劇烈反應的預期,22 財年第三季度的初步結果已經足夠可觀了;然而,我們認為,在沒有任何前瞻性財務指導的情況下,這位首席執行官的隨機換任時間嚇壞了投資者,並可能預示著公司未來將面臨更多動盪。”

因此,雖然懷特期待公司告別“又一個充滿挑戰的一年”,但分析師承認“圍繞未來指導的運作方式仍不清楚。”

“Splunk 參與了一個具有強烈長期趨勢的軟件類別,”這位五星級分析師總結道,“但是,該公司一直在努力應對雲轉型和強大的下一代競爭對手的崛起。”

為此,懷特保持觀望,給出中性(即持有)評級,沒有具體的價格目標。

華爾街的其他人則持更樂觀的態度;雖然其他 5 位分析師仍持觀望態度,另外還有 12 次買入,但該股票的共識評級為溫和買入。此外,平均價格目標仍然看漲;該數字為 188.38 美元,表明股價在未來 12 個月內將上漲 50%。



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