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輝瑞(PFE.US):股價被高估,但發展中的 Covid 故事仍然是催化劑

城裡有一種新的 Covid 變種,它在周五嚇跑了市場,並使所有主要指數陷入混亂。然而,雖然新的 Omicron Covid 變體可能對幾乎所有人來說都是壞消息,但股市的一部分將這一令人震驚的發展視為看漲信號。在 2020 年 3 月似曾相識的情況下,WFH 股票因新聞而提前收費,屬於被稱為冠狀病毒股票的市場部分的股票也是如此。

輝瑞 ( PFE ) 是贏家之一,上漲了 6%,進一步增加了 2021 年非常可觀的回報。年初至今,該股上漲了 46%。

以一種黯淡但不可否認的方式,Covid-19對輝瑞的股票有利。輝瑞/ BioNTech 的 Covid-19 疫苗 Comirnaty 的成功推動股價上漲,該公司 Covid 藥丸測試的優異結果進一步增加了看漲情緒。這些可能比公司管道中其他藥物的測試結果更能決定股票的走勢。

事實上,上週該公司提供了與 Ionis 就心血管藥物 vupanorsen 合作的最新進展。

雖然新聞稿中的信息很少,但經過 24 週的治療,2b 期試驗達到了降低非 HDL-C(非 HDL 膽固醇)的主要終點,以及降低所有甘油三酯和 ANGPTL3 水平的次要終點測試的劑量。然而,安全性似乎有問題,因為接受治療的患者肝酶呈劑量依賴性增加。

“我們認為數據喜憂參半,”瑞穗的Vamil Divan 說,“該研究達到了主要療效終點和某些次要終點,但副作用特徵引發了對該產品長期潛力的質疑。”

接下來的幾週應該會看到其他管道更新,但 Divan 預計這些更新也將在不斷發展的 Covid 故事中退居二線。

“我們認為,投資者的注意力將主要集中在輝瑞在 COVID-19 方面取得的進展上,預計很快就會有針對 2-5 歲兒童的 Comirnaty 數據和針對高危患者的 Paxlovid 的監管行動,以及可能會宣布額外的雙方的政府協議,”分析師總結道。更不用說,這家製藥巨頭還可能提供有關其計劃如何對抗新變種的信息。

儘管如此,Divan 顯然認為該股票被高估了。分析師 44 美元的目標價表明,在 12 個月的時間範圍內,股價將下跌約 17%。分析師重申中性(即持有)評級。

這也主要是來自 Divan 的同事的保留 - 事實上是 8。但是,通過 4 次額外買入,該股票的共識評級為溫和買入。也就是說,大多數人認為目前股價已經飆升得夠多了。按照 50.77 美元的目標,該股在未來幾個月內將向南漂移約 4%。





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