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Targa Resources(TRGP.US):這家能源公司被低估了

Targa Resources ( TRGP ) 是一家化石能源生產和基礎設施開發公司。這家能源公司是中上游能源供應鏈的市場領導者之一。我看好這隻股票。

商品價格

儘管中央加大了天然氣和石油的供應力度,但價格仍保持穩定。WTI 原油仍略低於每桶 80 美元,天然氣(Henry Hub)保持在每 MMBtu 5.00 美元以上。

由於季節性效應和全球 GDP 指數增長,我預計價格將保持在較高水平。

能源價格在過去一年翻了一番多。Targa 的上游部門主要在蓬勃發展的二疊紀盆地運營,將受益於這些上漲的價格,我們很可能會看到該公司在未來一年的收益非常可觀。

中游據點

Targa 在二疊紀盆地、巴肯、巴內特、鷹福特和阿納達科盆地等重要地點擁有並經營著幾家有價值的收集和加工廠。

該公司在 Mont Belvieu 的 25% 部分所有權是其最重要的資產之一,為其提供了中游據點。Mont Belvieu 為 Targa 提供了一個綜合流程,包括供應、儲存、碼頭基礎設施,以及通過其石化綜合設施和出口進入終端市場。

收益和展望

Targa Resources 超出其第三季度收入預期 7.07 億美元,每股收益目標超出 0.16 美元。

展望未來,該公司的前景樂觀,並將之前的全年估計值從 1.9 美元上調至 20 億美元。此外,該公司現在預計其資本支出將達到 4.5 億美元,原因是該盆地活動蓬勃發展,增加了二疊紀盆地的權益。

估值

Targa Resources 相對於其行業同行被低估。該股票的銷售價格和現金流折讓價格分別為 34.5% 和 12.47%。

該公司超出其相對於其股價的基本面可能表明其價值已經存在。

華爾街的看法 

轉向華爾街,分析師仍然看好 Targa Resources 的股票。在 12 個評級中,11 個認為是買入,1 個認為是持有,沒有人認為該股票值得出售。街上的平均目標價為 66.25 美元,價值上漲 21.6%。

總結性思考

由於在上游和中游業務中佔據優勢,Targa Resources 處於利用能源行業正在發生的價格走勢的主要位置。根據關鍵指標,該股票被嚴重低估。





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