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资金回流高景气赛道!两市低开高走 新能源车概念股掀涨停潮

一、【早盘盘面回顾】

两市早盘低开高走,创业板指一度拉升涨1.5%,沪指午盘接近翻红。电子烟概念股继续走强,陕西金叶5天4板,华宝股份创历史新高;储能、锂电等板块拉升,板块内多股涨停,宁德时代涨超3%再创新高;军工股异动,博云新材、北摩高科等涨停;新冠检测板块开盘大涨,天瑞仪器20CM涨停。特高压、汽配等方向持续活跃,但总体上个股普遍下跌,超2700家飘绿,市场成交有所放量,沪深两市半日成交额超7400亿元。盘面上,烟草、碳纤维、新冠检测、国防军工等板块涨幅前列,机场航运、景点旅游、厨卫电器、数字货币等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指跌0.04%,深成指涨.28%,创业板指涨0.94%。沪股通早盘净流入8.34亿,深股通早盘净流入39.06亿。

两市共51股涨停(不包括ST及未开板新股),10股封板未遂,封板率83.61%。两市连板股8家,其中稀土永磁的英洛华5连板,并购重组概念的新力金融4连板,医药的奥锐特、亚宝药业3连板,环保的中锐股份、锂电的丰元股份、数字货币的海联金汇、多元金融的海德股份2连板。

板块上,电子烟概念股继续走强,中科信息20CM涨停,陕西金叶5天4板,东风股份涨停,华宝股份股价创历史新高,劲嘉股份、集友股份等继续冲高。消息上,国务院决定修改烟草专卖法实施条例,增加一条作为第65条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”业内人士表示,考虑到此处是“参照”而非“按照”卷烟的有关规定,或意味着电子烟将迎来比较灵活的管理空间。中信证券研报指出,“修例”赋予中烟监管职责,电子烟行业步入“有法可依”的合法监管时代。“修例”后雾化品类“完全禁止”风险解除,但“专卖专营”风险犹存,判断中烟垄断经营批发环节的中性情形以及中烟仅主导监管&征税、民企参与各环节经营的乐观情形为大概率监管方向,后续在中烟主导下监管细节有望陆续出台。

新能源车概念股掀涨停潮,储能、锂电、汽配等相关板块集体上涨。盐湖提锂板块开盘快速反弹,金圆股份涨停,华友钴业、藏格控股等涨幅居前,锂电概念的鹏辉能源、丰元股份、融捷股份、常铝股份等多股涨停。今年以来,新能源汽车市场持续增长,在需求端对锂电池价格形成了重要支撑。近日,锂电池产业链开始新一轮价格调涨,在上游锂盐价格持续攀升的推动下,锂电池厂商近日纷纷上调产品价格。国泰君安研报测算,锂的供需短缺格局将延续,到春节前甚至12月底,电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨,2022年锂盐价格或继续上行。

军工板块异动拉升,光电股份、博云新材、北摩高科、天奥电子涨停,中航重机、航发控制、天海防务等大涨超7%。光大证券近期研报指出,在国防建设、国产化、民用需求的牵引下,国防军工行业仍能保持高景气度,持续高速发展。

受新冠变异毒株奥密克戎影响,新冠检测、生物疫苗等抗疫概念板块开盘大涨,但随后逐步回落。天瑞仪器20CM涨停,硕世生物、之江生物涨超10%,热景生物、东方生物、康希诺、凯普生物、复星医药等纷纷跟涨。新冠变异株奥密克戎扰动海外市场,严防新冠病毒变异毒株奥密克戎的扩散成为全球防疫新目标。从11月27日开始,先后有硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物四家A股公司称旗下新冠检测试剂可有效检出奥密克戎变异株,康希诺称已开始针对奥密克戎变异株开展的疫苗研发。

同时,由于市场担忧奥密克戎变异株扩散,机场航运、景点旅游等板块集体下挫,个股纷纷飘绿。部分机构认为,在国内防疫机制下,海外新变异株难造成国内疫情系统性反弹,对A股市场也影响有限。因此,跨年行情的大逻辑并未改变,如若新变异株下全球动荡导致A股短期波动,反而是一个值得把握的买点。

总之,受到海外市场波动的影响,沪指、深成指低开近1%,仅四百多股竞价高开,随后指数震荡上行,创业板指更是一度冲高至涨1.5%,上涨个股明显增多,市场情绪在加速回暖中。而资金再次回流到新能源、军工等高景气赛道,其中新能源汽车产业链表现最强,宁德时代涨超3%盘中再创历史新高,创业板股锐新科技、德迈仕、鹏辉能源涨20%。

午间涨停分析图

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二、【市场新闻聚焦】

1、11月29日讯,据国家能源局消息,截至目前,我国风电并网装机容量达到30015万千瓦,突破3亿千瓦大关,较2016年底实现翻番,是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍,已连续12年稳居全球第一。目前,风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%,较2020年底分别提升0.3和1.3个百分点,风电对全国电力供应的贡献不断提升。

2、11月29日讯,日产汽车今日公布2030年远景目标,计划在未来五年内投资2万亿日元,加速其汽车产品线的电气化和技术创新速度。其中,至2030财年,将推出23款电动车型,包括15款纯电车型,在全球范围内实现日产和英菲尼迪品牌50%以上的电气化组合,在中国市场电气化车型占比超过40%。同时,日产计划在2028财年推出搭载全固态电池的电动车,并将成本降至75美元/kWh。日产预计,至2026 财年其全球电池产能将达52GWh,2030财年进一步提高到130GWh。




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