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Teladoc(TDOC.US)股票努力恢復

Teladoc ( TDOC ) 是全球領先的遠程醫療技術提供商。Teladoc 提供了一個支持虛擬護理和其他集成功能的平台。公司從大流行中受益匪淺;然而,該股最近表現不佳。該公司自 2015 年 7 月上市。

我對 TDOC 股票持中立態度。

Teladoc:虛擬護理的領導者

出於必要,虛擬醫療在大流行期間激增。患者和醫生能夠進行虛擬連接並解決許多身體和心理健康方面的健康問題。據該公司稱,Teladoc 平台在此期間的交易量增長了 38 倍。

一旦大流行消退,患者和醫生很可能會繼續要求虛擬護理,因為它解決了許多困難。首先,它對那些行動不便且無法順利赴約的人很有用。接下來,還有很多問題根本不需要親自訪問,而是通過虛擬方式更方便地處理。虛擬訪問還有助於遏制疾病的傳播,無論是在候診室的患者之間還是患者與醫療保健提供者之間。最後,虛擬護理可以消除一些成本,例如一次性用品。

巨大的收益,但盈利能力較低

Teladoc 在大流行之前溫和增長,在 2019 財年增長了 32%,達到 5.53 億美元。然後,到 2020 年,收入猛增至 11 億美元,增長了 97%。更好的是,2021 年的收入預計將再增長 85%,達到 20 億美元。令人擔憂的消息是,2022 年的增長預計將放緩至 28%。

另一個令人擔憂的原因是缺乏盈利能力。有了 2020 年的主要催化劑,人們可以合理地預計該公司將提高利潤率。這沒有發生。相反,營業利潤率從 -13% 下降到 -38%,營業虧損為 4.18 億美元。在過去的 12 個月中,營業虧損達到 6.03 億美元,收入為 19 億美元。

這導致人們猜測該商業模式根本無法擴展。另一方面,公司在 2020 年抓住機會,大力投資營銷以增加客戶。如果公司可以將其貨幣化到未來,那麼它就有可能實現盈利。然而,這可能需要幾年的時間。

由於遠期 PS 比率超過 8.5,在基本面趕上價格之前,該股可能會進一步下跌。儘管該股目前接近其 52 週低點且較 52 周高點低 66%。投資者可能已經被大流行的炒作所吸引,現在看到商業模式出現了一些裂縫,以及令人擔憂的估值。

華爾街的分析

轉向華爾街,分析師給 Teladoc 一個溫和的買入共識評級。11 位分析師給予買入評級,11 位分析師給予持有評級。值得注意的是,儘管最近的股票表現不佳,但沒有賣出評級。

Teladoc的 平均目標價 為 162.45 美元,意味著比當前價格有 47% 的上漲空間。





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