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Peloton(PTON.US)在 Q1 數字之後有吸引力嗎?

這不是秘密,真的。股市已經對 Peloton Interactive ( PTON )失去了興趣,該公司在北美和國際上提供互動健身產品。 

在經濟重新開放和人們重返工作崗位後,該股在 2021 年下跌了 70% 以上。這與該公司在 2020 年經歷的 471% 的增長相去甚遠,當時其股價從 2020 年 3 月 1 日的 26.55 美元漲至 2020 年 12 月 1 日的 151.72 美元。

在該公司公佈 2022 財年第一季度的收益後,該股的情況變得更糟。我們看跌股票,直到未來的道路變得清晰。

為什麼股票下跌?

Peloton 於 2021 年 11 月 4 日公佈了 2022 財年第一季度的收益。市場預計每股虧損為 1.15 美元。相反,該公司報告每股虧損 1.25 美元。與去年同期相比,收入增長了 6% 至 8.052 億美元,但不足以抵消虧損。

事實上,這是 PTON 收入連續第二個季度下降。與 2021 財年第三季度相比,收入下降了 36%。投資者對超出預期的虧損反應不佳。

首席執行官約翰福利在給股東的一封信中寫道:“第二季度的開局比預期的要疲軟,並且對我們近期經營業績的可見性面臨挑戰,這促使我們重新調整我們的財政年度展望。” 現在預計其 2022 財年的收入指導為 44 億至 48 億美元。

該公司在其所需的資金量上出現了大轉彎,這於事無補。在發布第一季度數據之前,該公司表示不打算籌集資金。然而,在結果公佈 10 天后,PTON 宣布了重大股票發行。在向 SEC(證券交易委員會)提交的監管文件中,它表示計劃出售 10 億美元的普通股。消息傳出後,其股價上漲了 15% 以上,但此後一直下跌。

為什麼 PTON 籌集現金?這很簡單。他們快用完了。到 2021 財年末,它擁有約 16 億美元的現金和有價證券。到最近一個季度末,它已降至約 9.24 億美元。到本財政年度結束時,該公司將耗盡資金。10 億美元的現金注入應該讓 PTON 有時間制定其戰略。

不斷變化的世界

Peloton 是一家互動健身公司。它銷售價格在 1,495 美元到 4,295 美元之間的自行車和跑步機。它還提供訂閱服務,全訪問會員收費 39 美元。此會員資格使一個家庭可以完全訪問 Peloton 產品。

正如其網站所說,“您將可以無限制地訪問不斷增長的實時流媒體和點播課程、風景遊樂設施、挑戰和實時性能跟踪庫。Peloton 提供的任何課程都不是禁止的。為您家中的每個人創建個人資料,以便他們可以從您的 Peloton Bike、Tread 和 Peloton App 訪問我們的整個課程庫。” 

在大流行期間,消費者喜歡 Peloton 的產品和服務。健身房關閉,人們在家無聊。在封鎖期間,Peloton 的銷量猛增,以至於在短時間內,Peloton 自行車的等待期為 10 週。該公司 2020 財年的收入為 18.3 億美元。2021 財年的收入為 40.2 億美元。

當經濟重新開放時,銷售額下降,人們開始復仇。股價也是如此。

有亮點嗎? 

人們將 Peloton 視為一家健身器材公司。然而,Peloton 未來真正的收入來源很可能是訂閱。 

看看 Peloton 2022 財年第一季度的數據。其互聯健身訂閱增長 87% 至 249 萬,付費數字訂閱增長 74% 至 88.7 萬;會員總數增加到超過 620 萬。 

Peloton 現在將前往人們可能花費大部分時間的地方:辦公室和酒店。該公司於 6 月 22 日宣布了 Peloton Corporate Wellness 計劃。它表示,其企業合作夥伴將能夠為其員工和會員提供“對 Peloton Digital 訂閱、All Access 會員資格和/或 Connected Fitness 產品的補貼訪問”。

最初的啟動合作夥伴包括 Wayfair ( W )、三星、SAP ( SAP )、埃森哲互動 ( ACN ) 和 Sky(在英國)。7月20日,美國最大的健康保險公司United Healthcare(UNH)也加入了這份名單。

在 2018 財年,Peloton 被稱為固定式自行車公司,其 85% 的鍛煉都是在 Peloton 上進行的。然而,從那時起,該公司在娛樂業的大力幫助下擴大了其產品範圍。

這一年,該公司籌集了 5.5 億美元的資金,Foley 宣布他們將建立“一家類似於 Netflix(NFLX)的媒體公司”。名人導師加入,音樂許可預算增加了兩倍。 

如今,騎自行車占公司鍛煉的 60%,而力量鍛煉略低於 20%,地板鍛煉約為 10%,其餘的平衡由瑜伽、跑步和戶外組成。

華爾街的看法

談到華爾街,Peloton 根據過去三個月分配的 14 次買入、13 次持有和兩次賣出獲得了中等買入共識評級。該平均價格珀洛東目標為$ 83.8意味著90.8%的上升空間 

但是,潛在投資者應該記住的是,目標價已從 11 月 1 日的 129.28 美元下調。當時 Peloton 股票的交易價格為 91.44 美元。

結論

自最近的收益以來,Peloton 一直在苦苦掙扎。資本的人字拖也無濟於事。至少在假期結束之前,投資者應該遠離這隻股票,然後再看它。




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