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Disney+ (DIS.US)的困境被誇大了;股票超賣

迪斯尼 ( DIS ) 的股票已陷入無情的混亂。投資者繼續對分析師的評級下調和表現不佳的季度表示認輸,這表明該公司的 Disney+ 流媒體服務表現不佳。

將歐洲重新出現的 COVID-19 復甦擔憂加入到等式中,迪士尼股票為何如此劇烈地轉向下行並不是一個謎。儘管存在眾所周知的負面影響,迪士尼計劃扭轉局面。出於這個原因,我仍然看好 DIS 股票。

迪士尼股票因暫時性 問題下跌 25%

迪士尼股價目前較今年早些時候創下的歷史高點下跌了約 25%。儘管投資者和分析師有權擔心,但拋售似乎過度誇大了。迪士尼的遊樂園和遊輪業務尚未滿負荷運轉。雖然投資者更關注迪士尼+,但我確實認為,與困難的同比和環比可比數據相比,增長放緩的證據並不意味著趨勢的開始。

更多優質內容即將推出。ESPN 體育博彩的野心令人鼓舞,元節的野心也是如此。雖然仍處於起步階段,但一旦其抽象概念準備好迎接黃金時段,元宇宙就可以發展成為業務的重要組成部分。此外,重新開放的上行空間很大,在大流行流行之前,很多被壓抑的需求將難以完全滿足。

儘管如此,沒有人知道大流行何時會結束。近期奧地利的激增對於 2022 年完全恢復正常的希望來說並不是好兆頭。因此,迪士尼的遊樂業務可能會以漸進且非常溫和的方式回歸。

迪士尼+的增長困境似乎是暫時的

目前,迪士尼+是推動者,增長看起來並不好。也就是說,隨著管理層退後一步考慮其服務計劃,沒有任何理由說明增長不能重新加速。歸根結底,內容為王。儘管如此,在某些情況下可能缺乏內容,而在其他時候,它可能非常強大。

流媒體競爭對手 Netflix ( NFLX ) 也不能倖免於同樣的力量。魷魚游戲是一種現象,迪士尼沒有理由不能取得自己的巨大成功。事實上,曼多洛人和其他幾個星球大戰系列一直是訂閱迪士尼+的理由。它們是星球大戰粉絲的必看電影。同樣,漫威的系列也受到了超級英雄粉絲的追捧。但問題仍然存在,那些不喜歡科幻小說、卡通片、動畫故事片或超級英雄的普通觀眾呢?

在加拿大,Disney+ 上的 Star 部分提供更深層次的電影陣容,以迎合更成熟的觀眾。隨著最終將 Hulu 引入 Disney+ 的計劃,投資者應該期待內容庫和發布頻率(首席執行官 Bob Chapek 希望在 Hulu 上加倍下注)在美國和國際市場上真正吸引迪士尼+尚未開發的吸引力。

鑑於如此雄心勃勃的流媒體計劃,如今的 Disney+ 增長掙扎似乎是暫時的。迪士尼已經削減了股息,並且有能力將其內容製作提升到一個新的水平。有了這個,迪士尼+很可能會縮小與Netflix等流媒體競爭對手的差距。

華爾街的看法

轉向華爾街,根據過去三個月分配的 17 次買入和 6 次持有,沃爾特迪斯尼的共識評級為溫和買入。華特迪士尼的平均目標價為 205.10 美元,意味著有 35.5% 的上漲潛力。

分析師目標價從每股 172 美元的低點到每股 263 美元的高點不等。





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