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特斯拉(TSLA.US):電動汽車革命的最佳選擇

汽車行業正處於大規模轉型之中,這已經不是什麼新聞了。Wedbush 分析師Daniel Ives將其稱為“電動汽車革命”,到 2025 年,電動汽車將佔全球所有汽車的 10%,到 2030 年將高達 30%。

這個機會對傳統汽車製造商和新創業公司以及提供輔助服務和所需基礎設施的其他公司都是開放的,拜登基礎設施計劃將幫助它們付諸行動。

然而,雖然有許多公司處於有利地位,可以從“自 1950 年代以來汽車行業的最大轉型”中受益,但一個名字高於一切——當然,特斯拉 ( TSLA )。

艾夫斯認為,華爾街才剛剛開始掌握它對這一新細分市場領先企業的分析方式。

“在這種拋物線增長背景下,基本面仍處於發展初期的電動汽車供應商如何估值?” 這位分析師問道:“隨著估值繼續走高,許多人想知道這是泡沫還是長達十年之久的電動汽車轉型的第一階段?”

那麼艾夫斯是怎麼想的呢?好吧,首先,分析師一直將特斯拉視為“顛覆性技術供應商,而不是傳統汽車供應商”。其次,艾夫斯估計未來十年將是一個 5 萬億美元的汽車/軟件驅動市場,特斯拉很可能“擁有 2.5 萬億美元的蛋糕”,即一半,剩下 100 多家 OEM 來爭奪剩餘的~50%。

與以往一樣,艾夫斯的特斯拉牛市論點的“關鍵”仍然是中國,分析師估計明年中國將占公司交付量的 40%。雖然特斯拉遇到了一些不利因素,包括零部件短缺和更多公司特定的公關/安全問題,但艾夫斯聲稱“需求趨勢”已經“激進”逆轉,進入 2022 年,電動汽車玩家的月運行量約為 5 萬-率在中國。

因此,這位分析師認為“2022 年中國故事對特斯拉的故事價值為每股 400 美元”,並將目標價從 1,100 美元上調至 1,400 美元的聯合華爾街高點,這表明未來幾個月股價將上漲 23% . 無需補充,艾夫斯的評級仍為跑贏大盤(即買入)。

然而,艾夫斯的新目標使他的評估與華爾街的呼籲相去甚遠。根據 887.38 美元的平均目標,股價目前被高估了 20%。評級明智,意見不一;該股票的持有共識評級基於 10 次買入、6 次持有和 7 次賣出。




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