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Riot Blockchain(RIOT.US):擴張計劃是否被保密?

投資者對 Riot Blockchain ( RIOT ) 最新的季度財務報告反應不佳,上週在第三季度發布後股價下跌。

然而,雖然該公司的收入增長也低於 HC Wainwright 的Kevin Dede的預期,但分析師認為該公司的增長前景良好。

這家比特幣礦工實現了 6400 萬美元的收入,比市場預期的少 235 萬美元,遠低於 Dede 預期的 8480 萬美元。

然而,Dede 並不擔心他的估計和結果之間的差距,認為這是由於 HC Wainwright “沒有根據提供的每月運營更新調整估計”。事實上,展望 22 財年,分析師認為他之前的估計過於保守,現在預計收入將從之前的 4.507 億美元增加到 5.36 億美元。

這歸結為兩個主要原因;一方面,Dede 預計比特幣的平均價格會高得多,預計 1 BTC 的價值約為 64,000 美元,而他之前預測的每枚 50,000 美元。

其次,在 Whinstone 設施部署採礦設備——一項在第二季度末結束的收購——正在“加速”,到 22 年第四季度,現在預計將產生 8.6EH/s,高於目前的 7.7EH/s。“四棟建築工地的持續進展包括新建築的設置和地基的建設,我們預計總共有七棟建築,每棟建築的功率約為 100 兆瓦,”德德指出。

Riot 未來的所有礦機交付都將安置在這些建築物中,根據 Dede 的理解,其中一座新的 100MW 建築物將用於訂購 S19 Antminers,該礦機擁有浸入式冷卻技術,算力應從 3.0EH/s 提高到 3.7-4.4 EH/s。

這位分析師還認為,增長軌跡可能會從“被淡化”的“超大型”擴張計劃中得到進一步推動,而 Riot 的“員工激勵計劃”可能已經放棄了該計劃。

“埋藏在 8 月中旬的 8-K 文件中,”這位 5 星級分析師表示,“Riot 的激勵計劃讓一隻非常大的貓擺脫了其擴大到 1.5GW 的意圖——我們了解主要的 ERCOT 轉換相鄰支持這樣的負荷。我們熟悉的礦工很少能獲得這種規模的基礎設施和電力,粗略的、粗略的計算表明,哈希值高達 45EH/s 或更高,這取決於礦工輸出的改進和浸入式使用。”

總而言之,德德重申了對 RIOT 股票的買入評級,並得到了 50 美元的目標價支持。如果一切按計劃進行,該股將在未來 12 個月內飆升約 35%。

华尔街的其他人也同意;最近的所有其他 4 項評級均為正面,最終形成強烈買入共識評級。鑑於目前的平均目標價為 47.60 美元,該預測要求 12 個月的漲幅約為 29%。




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