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AMD(AMD.US)股票:第三季度業績出色,但價格仍然過高

Advanced Micro Devices ( AMD ) 是一家領先的半導體公司,擁有兩個主要部門。

計算和圖形部門包括台式機和筆記本電腦處理器和芯片組、獨立和集成圖形處理單元、數據中心和專業 GPU 以及開發服務;企業、嵌入式和半定制部門包括服務器和嵌入式處理器、半定製片上系統產品、開發服務和遊戲控制台技術。這家科技公司成立於 1969 年,總部位於加利福尼亞。

Advnced Micro Devices 擁有非常強勁的資產負債表、強勁的增長,並發布了穩健的 2021 年第三季度收益報告,但現在有一個問題對投資者來說是一個關鍵障礙,其股價溢價很高。估值擔憂是我看空 AMD 股票的關鍵原因。

Advanced Micro Devices:最新業務亮點

一些最新的關鍵商業新聞包括以下內容。

Advanced Micro Devices 贏得了多個超級計算裝置,包括阿貢國家實驗室的新型 Polaris 超級計算機,與微軟 ( MSFT )合作,為使用 Windows 11 的用戶帶來強大的計算能力,由 Ryzen 處理器和 Radeon 圖形提供支持,此外還推出了新產品,例如基於突破性 RDNA 2 遊戲架構的 Radeon RX 6600 XT 顯卡。 

投資者還獲得了有關 AMD 第 26 次年度企業責任報告的信息,該報告突出了上一年的主要成就,並設定了 2025 年和 2030 年的新目標。

這家科技公司還報告稱,“對 EPYC™ 處理器的日益偏好導致基於 AMD 的超級計算機的數量同比增長 3.5 倍”,因為“整個行業的客戶繼續擴大對 AMD EPYC™ 處理器和 AMD Instinct 的使用™ 加速器為前沿研究提供動力,以應對氣候、生命科學、醫學等領域的一些世界上最大的挑戰。”

另一個重要的公告是與 IBM ( IBM )建立合作夥伴關係。

IBM Cloud 副總裁 Suresh Gopalakrishnan 表示:“我們的客戶對計算處理能力有很高的需求,新的第三代 AMD EPYC 處理器提供了我們一直在尋找的高水平性能和可擴展性。“我們與 AMD 的合作幫助我們為 IBM Cloud 客戶提供了前所未有的最高內核數量和帶寬,從而為當今和未來要求苛刻的工作負載提供頂級市場性能。”

第三季度收益

Advanced Micro Devices 發布了非常強勁的 2021 年第三季度收益報告。強勁的基本面和盈利是支撐股價達到更高水平的關鍵催化劑,但建議謹慎行事。

正如 AMD 在其投資者關係網頁上提到的,它的目標是“打造一流的成長型公司”。

2021 年第三季度收益報告的主要亮點目前支持這一目標。收入同比增長 54%,毛利率同比增長超過 400 個基點至 48%,報告的營業收入為 9.48 億美元,同比增長 111%,而營業收入為 449 美元2020 年第三季度的百萬美元。

淨利潤為 9.23 億美元,同比增長 137%,每股收益為 0.75 美元,同比增長 134%。第三季度,淨收入和每股收益分別為 3.9 億美元和 0.32 美元。

關注 ESG

Advanced Micro Devices 報告其第 26 份年度企業責任報告重點關注“四個關鍵的環境、社會和治理 (ESG) 戰略重點領域,這些領域指導公司以目標為導向的高性能計算方法:數字影響、環境管理、供應鏈責任,以及多樣性、歸屬感和包容性。”

估值

簡單華爾街的數據顯示,與美國半導體行業平均水平(31.3 倍)相比,AMD 股票的市盈率(47.9 倍)是昂貴的。

其他關鍵財務指標表明,AMD 股票現在的交易溢價很高。AMD 的 PEG 比率為 1.3 倍,低於 1.0 的數字被認為具有吸引力,其 PB 比率為 25.4 倍,而美國半導體行業平均為 4.9 倍。

華爾街的看法

轉向華爾街,Advanced Micro Devices 有一個基於 14 次買入、8 次持有和零賣出評級的中等買入共識。該平均AMD的目標價為$ 141.80代表了5.4%的下跌空間。





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