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迪士尼股票(DIS.US):它的潮流會改變嗎?

華特迪士尼 ( DIS ) 在 2021 年侵蝕了其股東的財富。值得注意的是,這家媒體和娛樂巨頭的股價今年迄今下跌了 16% 以上,而納斯達克 綜合指數則上漲了 24%  。 

此外,投資者對迪士尼股票的情緒仍然消極 。在過去 30 天內,約有 1.7% 降低了對迪士尼股票的敞口。我對迪士尼股票持中性看法。

是什麼傷害了迪士尼?

迪士尼股票的壓力源於其付費用戶群的放緩。與上一季度相比,華特迪士尼在第四季度為 Disney+ 增加了 210 萬付費用戶。相比之下,第三季度連續增加了 1,240 萬訂戶。

付費用戶增長的急劇下降反映了該公司在印度的流媒體平台 Disney+ Hotstar 的疲軟。迪士尼首席執行官 鮑勃查佩克 早些時候警告說,大流行導致的生產延遲和印度大量訂閱的年度到期將對其全球付費用戶群構成壓力。 

迪士尼的下一步是什麼?

儘管付費用戶增加放緩,但查佩克仍對該公司的長期前景持樂觀態度。在第四季度的電話會議上,查佩克表示,該公司長期專注於“直接面向消費者的 DTC(直接面向消費者)業務,而不是按季度進行。” 

他補充說,迪士尼正“走在正確的軌道上”,預計到 24 財年年底,迪士尼+將獲得 2.3 億和 2.6 億付費用戶。此外,查佩克認為迪士尼+在同一時間實現盈利。 

在回應迪士尼的 21 財年指導方針時,富國銀行分析師 史蒂文·卡霍爾 表示,從“22 財年到 24 財年,迪士尼平均每年必須增加 2700 萬訂戶,才能達到其 245 毫米訂戶指導的中點”。

Cahall 將訂戶增長放緩歸咎於“內容機器放緩”,並預計增加內容攤銷以支持訂戶增長。Cahall 對迪士尼股票給予買入評級,目標價為 196 美元(上漲潛力為 29.8%)。

華爾街的看法

鑑於其訂戶增長率疲軟,華爾街對迪士尼股票的前景保持謹慎樂觀。在 TipRanks 上,迪士尼獲得了 17 次買入和 6 次持有,獲得中等買入共識評級。

華特迪士尼的 平均目標價 為 205.10 美元,意味著較當前水平有 35.8% 的上漲潛力。




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