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摩根士丹利在 Plug Power(PLUG.US)股票上大放異彩

Plug Power ( PLUG ) 主宰已經進入超速狀態。該股票的表現是今年最令人印象深刻的轉變之一,因為在過去 3 個月裡,它已經上漲了 67%。

如果你認為你錯過了船,那就再想一想。據摩根士丹利的斯蒂芬伯德稱,這家氫能專家持續不斷的積極發展值得一個新的價格目標。

這位分析師最近將這一數字從 43 美元提高到 65 美元,這表明未來幾個月還有 54% 的上漲空間。

自信的重新評估背後是什麼?這位分析師解釋說:“在幾次建設性更新之後,我們更加看好 PLUG 的能力:(1) 由於成本持續降低和客戶需求不斷增長,以更快的速度增長其製氫和電解槽業務,以及 (2) 佔領市場在這些企業中分享。”

在闡述伯德的第二點時,分析師預計 Plug Power 的成本降低將帶來更大的銷售額,進而擴大規模並“降低單位成本”,形成伯德所說的“良性循環”。

至於第一點,在最近的 3Q21 財報電話會議上,該公司表示,到 2023 年,其電解槽業務收入可能高於物料搬運業務,一年後製氫收入可能超過物料搬運業務。“這意味著管理層在 10 月中旬的研討會上概述的指導有很大的好處,”伯德指出。該指導包括電解槽和氫氣生產的總收入為 15 億美元,而 2025 年材料處理收入為 10 億美元。

因此,伯德將電解槽的“累積”收入估計(2022-30 年)提高了 131%,將製氫的收入估計提高了 86%。

如果您正在考慮在這個新興領域投資,伯德認為 PLUG 絕對值得一看。鑑於該公司擁有超過 40 億美元現金和現金等價物的強勁資產負債表、其規模和“垂直整合戰略”,伯德認為 PLUG 是“氫經濟中定位最好的公司之一”。

那麼,這就是摩根士丹利的觀點,華爾街的其他人怎麼看?查看共識細分,在最近的 17 次 PLUG 評論中,13 人表示買入,4 人建議持有,最終獲得強烈買入共識評級。鑑於目前的平均目標價為 48.29 美元,預計股價從現在起一年後將溢價約 14%。




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