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儘管超過了第三季度的預期,但百思買(BBY.US)暴跌 12.3%

美國消費電子產品零售商百思買公司 ( BBY ) 的第三季度業績好於預期。儘管存在持續的供應鏈問題,但該公司通過有效的執行和管理成功地超越了其頂線和底線的預期。

然而,由於管理層警告盜竊率上升會壓縮利潤率,股價暴跌 12.3%。儘管處於假日季節,投資者也對保守的第四季度指導感到失望。11 月 23 日,股價收於 121.01 美元。  

結果好於預期

該公司公佈的每股收益為 2.08 美元,比去年同期小幅增長 1%,比分析師預期的每股 1.90 美元高 18 美分。

此外,收入保持相對持平,為 119.1 億美元,超過分析師預期的 115.6 億美元。

與 2021 財年第三季度相比,百思買的國內可比銷售額增長 2%,主要受家電、家庭影院和移動電話銷售額的推動,部分被計算機銷售額下降所抵消。與此同時,加拿大的國際可比銷售額下降了 3%,該部門的收入因退出墨西哥而受到打擊。

管理意見

百思買首席執行官Corie Barry表示:“我們的全渠道能力以及我們以其他人無法企及的方式激發和支持所有技術的能力意味著我們處於獨特的位置,可以在這種環境和未來抓住機遇。”

首席執行官補充說:“越來越多的人繼續在家中可持續地工作、娛樂、烹飪和聯繫,雖然顧客正在返回商店,但數字銷售額仍然是大流行前水平的兩倍多,電話、聊天和家庭銷售繼續增長。”

指導

隨著對新會員計劃、技術、廣告和健康戰略的持續投資,BBY 展望了一個強勁的假期,並給出了以下展望。

BBY 預計第四季度的收入將在 164 億美元至 169 億美元之間,而普遍估計為 167 億美元。同樣,預計本季度可比銷售額將增長 -2% 至 1%。

對於 2022 財年全年,BBY 預計收入將在 518 億美元至 523 億美元之間,可比銷售額預計每年增長 10.5% 至 11.5%。

股東回報

在第三季度,BBY 回購了價值 4.05 億美元的普通股,並支付了價值 1.72 億美元的普通股股息。

公司董事會還批准了每股 0.70 美元的季度普通股息,於 2022 年 1 月 4 日支付給截至 2021 年 12 月 14 日登記在案的股東。

分析師觀點

為回應百思買適度的季度業績,富國銀行分析師扎卡里·法德姆將該股的目標價從 135 美元下調至 125 美元(上漲潛力為 3.3%),同時維持持有評級。

Fadem 表示:“考慮到買方預期升高、近期股票表現出色以及第三季度後一系列更具懲罰性的拋售,我們不能將今天的 -16% 的嚴厲反應稱為完全意外。BBY 的第三季度業績穩健,每個月都有積極的回報(儘管 10 月比較+33%),總收入+1.6% 遠遠超過指導。也就是說,投資者預期更高的百分比(低個位數到中等個位數),並且隨著 11 月趨勢趨於平緩,兩年期堆棧暗示與第三季度相比為 -10 點,我們的第四季度/ 22 財年估計正在走低。”

這位分析師總結道:“雖然執行力很強,機會依然存在,但我們的等權重觀點是基於 BBY 的高估值和近期對投資的擔憂以及有限的利潤率上升潛力。”

總體而言,該股票的中等買入共識評級基於 8 次買入、6 次持有和 1 次賣出。百思買的平均目標價為 135.14 美元,意味著相對於當前水平有 11.68% 的上漲潛力。股價在過去一年上漲了 6.6%。





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