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英偉達與 AMD:選擇哪種半導體股票?

包括英偉達和 AMD 在內的半導體行業巨頭最近公佈的第三財季業績讓投資者歡呼雀躍。與此同時,英特爾 ( INTC ) 的投資者對該公司第三季度業績喜憂參半的情況感到失望。

有趣的是,這些半導體公司採取了不同的方向,英特爾在其代工業務上投入了更多資金,而 AMD 繼續在其第三代 EPYC 處理器中看到更高的吸引力。相比之下,英偉達通過其 Omniverse 平台冒險進入虛擬現實,繼續擴展其人工智能 (AI) 平台產品。

我們將比較兩家這樣的芯片製造公司,Nvidia 和 AMD,並檢查華爾街分析師對這些股票的看法。


英偉達 ( NVDA )

英偉達出色的第三季度業績以及有關 Omniverse 的新細節似乎激起了投資者對該股的興趣。事實上,該股在過去五天裡上漲了 8.5%。

該公司在第三季度公佈了創紀錄的 71 億美元收入,超過了 68.3 億美元的普遍預期。對英偉達人工智能平台的需求激增推動了收入的增長,尤其是在超大規模和雲計算方面。

調整後每股攤薄收益為 1.17 美元,同比增長 60%,超出市場普遍預期的 1.11 美元。

英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳在其新聞稿中提到了 Omniverse 虛擬現實 (VR) 服務產品,他說:“Omniverse 將用於從協作設計、客戶服務化身和視頻會議,到工廠、加工廠的數字孿生,甚至整個城市。”

談到新的 Omniverse 產品,Jeffries 分析師Mark Lipacis表示,他“對公司為其並行處理生態系統引入新應用程序的能力印象深刻。” 因此,這位分析師將他對 2025 年每股收益的估計從 12.50 美元上調至 16.40 美元,“以納入其新的 Omniverse 虛擬現實服務產品的收入。”

此外,根據 NVDA 對創意開發許可證每位用戶每年收取 2,000 美元的估計,分析師預計來自創作者許可證的潛在 Omniverse 總可尋址市場 (TAM) 可能價值 8000 萬美元。該公司預計每個化身每年收費 1000 美元,並預計其用戶群可能達到 4000 萬。

分析師 Lipacis 認為,“虛擬現實將進入市場尚未完全理解的眾多其他應用程序中。”

因此,分析師將英偉達的目標價從 260 美元上調至 370 美元(上漲 12.2%),並重申對該股的買入。

Lipacis 也對 CEO Huang 的信念感到鼓舞,即 Omniverse 在短期內的成功“將受到 1)開發者支持、2)企業採用和 3)創作者之間的合作程度的推動。”

華爾街的其他人與 Lipacis 的觀點相呼應,基於 22 次買入和 2 次持有,對 Nvidia 達成強烈買入共識。英偉達359.09 美元的平均目標價意味著較當前水平有 8.9% 的上漲潛力。


AMD ( AMD )

由於強勁的第三季度業績和本月早些時候加速數據中心 (ADC) 日的一些重要公告,AMD 的股價在過去一個月中飆升了 29.7%。根據 Jeffries 分析師Mark Lipacis 的說法,AMD 在 ADC 日發布的一項重要聲明是,Meta Platforms(前身為 Facebook)(FB)將成為 AMD 的 EPYC 中央處理器(CPU)客戶。

分析師認為這一聲明“意義重大,因為 FB 努力通過使用直接和蒸發冷卻系統來構建具有環保意識的數據中心,因此高度關注其處理器的更高性能/瓦特。”

Lipacis 認為 FB 選擇 AMD 是“一個信號,表明 AMD 的 Zen 4 CPU(熱那亞)在這個指標上大大優於英特爾的 CPU 產品。”

據這位分析師稱,在其 ADC Day 上,這家芯片公司還為其 EPYC 服務器 CPU 推出了 3D 小芯片技術,該技術將於明年第一季度上市。除此之外,AMD還宣布將於明年和2023年上半年推出5納米(nm)的Genoa和Bergamo(Zen 4)產品。

熱那亞和貝加莫將擁有大量內核,從 96 核到 128 核不等。分析師 Lipacis 在另一份報告中寫道,更高的核心數量對於雲服務提供商 (CSP) 的高效計算至關重要。(參見TipRanks 上的Top Smart Score 股票)

此外,分析師指出,考慮到英特爾的 Ice Lake 服務器處理器為 40 核,Lipacis 認為“AMD 繼續從英特爾那裡獲得服務器 CPU 份額。”

這位分析師補充說:“FB 選擇 AMD 是對 AMD CPU 的重要驗證,因為 FB 專注於具有環保意識的 DC [數據中心] 冷卻系統,並且與我們為 AMD 加速 [市場] 份額增長的論點相一致。”

因此,分析師重申對該股的買入和 145 美元的目標價(下跌 6.7%)。

基於 14 次買入和 8 次持有,華爾街的其他人支持 Lipacis,對 AMD 達成溫和買入共識。AMD的平均目標價為 141.95 美元,意味著相對於當前水平有 8.6% 的下行潛力,這表明該股可能已經超過其估值。


底線

雖然分析師看好英偉達,但他們對 AMD 持謹慎樂觀態度。英偉達進軍 Omniverse 的進展如何還有待觀察。

相比之下,AMD 似乎正在通過其 EPYC 系列處理器搶奪英特爾的市場份額,並繼續進一步創新。

基於未來 12 個月的上漲潛力,英偉達似乎確實是一個更好的買入點。




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