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DocuSign(DOCU.US):短期內增長不太可能放緩

DocuSign ( DOCU ) 股票在過去一年中一直非常動盪,在兩個不同的場合陷入熊市。事實上,這家基於雲的數字協議軟件公司可能被視為眾多具有抗流行病能力的公司之一,一旦人們準備好再次放棄辦公室遠程工作,這些公司可能會失去一步。

儘管如此,考慮到混合工作環境可能會繼續存在,即使在 COVID-19 流行之後(無論何時),DocuSign 更有可能比大多數其他鎖定受益者更好地保持自己的狀態。

此外,電子簽名和數字合同使一切變得如此簡單,即使是體力勞動者也應該比傳統方式更喜歡它。因此,我看好這隻股票,因為它的增長似乎不可持續。

DocuSign:利基之王

電子簽名可能是雲領域的競爭對手可能傾向於追求的一個小利基。

目前,DocuSign 的股價較歷史高點下跌了約 15%,其股價仍然昂貴,約為銷售額的 27.9 倍。儘管如此,鑑於該公司正處於其增長故事的早期階段,而且大部分國際市場尚未開發,因此該股票肯定不像今天其他一些小眾雲那樣昂貴。

DocuSign 正在迅速成長為一個值得信賴的品牌,這應該會保護其在電子簽名領域的領先地位。唯一的問題是,隨著競爭的加劇,該公司能否繼續在全球範圍內復制其成功。未來幾年,競爭格局可能會變得更加擁擠,尤其是雲巨頭 Adobe ( ADBE ) 及其 Adobe Sign 產品。

DocuSign 令人難以置信的增長遠未結束

儘管如此,DocuSign 在工作流平台業務(DocuSign 的協議雲)中有一個很有前途的管道,投資者應該對此感到興奮。無論 2022 年的大流行接下來會發生什麼,在這個時刻,該細分市場的勢頭似乎勢不可擋

截至最近一個季度,管理層給出了可靠的指導,並指出追加銷售機會將有助於推動公司令人印象深刻的增長率。基本上可以收回成本的增值軟件產品往往被視為向任何特定公司已經滿意的客戶列表出售的容易。

此外,國際擴張機會可能會在未來許多年實現令人難以置信的兩位數收入增長。事實上,許多全球市場尚未註冊(原諒雙關語)電子簽名服務。增長上限仍然很高,管理層此前估計 TAM(總可尋址市場)價值 250 億美元。

華爾街的看法

轉向華爾街,DocuSign 基於過去三個月內分配的 15 次買入和一次持有,獲得了強烈的買入共識評級。DocuSign的平均目標價為 336.36 美元,意味著有 34.1% 的上漲潛力。

分析師目標價從每股 275 美元的低點到每股 389 美元的高點不等。

DocuSign 股票的底線

乍一看,電子簽名似乎沒有那麼有利可圖,但 DocuSign 的故事還有很多。

一個龐大的 TAM、一個稱職的管理團隊、在廣泛的指標上的持續實力以及技術優勢,都有理由相信該公司是贏家,並準備好在經濟狀況良好和不利的情況下繼續獲勝。

DocuSign 通過其平台節省了大量樹木。隨著協議雲引入了一層自動化,該公司看起來已經做好了在未來 10 年成為家喻戶曉的名字的準備,不僅在其今天運營的國家,而且在國際層面。

分析師仍然非常看好 DOCU 股票,共識目標價為 336 美元並有所變化,這意味著較當前水平上漲約 34%。




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