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Zoom(ZM.US)收益:一切都取決於增長前景

Zoom ( ZM ) 在大流行中逐漸成熟,並且可能比任何其他公司都更能在公眾的意識中留下永久的印記。但是,視頻通信平台如何在大流行後環境中復製成功呢?嗯,簡而言之,它不能。過大的增長是不可持續的,雖然該公司的 F2Q22 業績非常好,但其對增長即將放緩的警告使該股承壓。自 7 月季度發布以來,股價已下跌 31%。

那麼,進入今天的第三季度業績,投資者需要什麼才能重拾信心?

巴克萊銀行的瑞安麥克威廉姆斯認為,約 4% 的連續收入增長——即大約 10.65 億美元的收入——是投資者將要尋找的“忌諱”數字。“這意味著增加了約 4400 萬美元的連續收入,”分析師解釋說,“而且我們認為,如果‘擁有 10 名員工的客戶’隊列在 23 財年有積極的連續貢獻,這種性質的印刷品將有助於緩解對加速 SMB 流失的擔憂。 。”

為了讓麥克威廉姆斯對股票變得“更具建設性”,分析師希望能夠預測到 23 財年,擁有 10 名以上員工的客戶的季度連續收入平均增加“約 5000 萬美元”。考慮到季度收入增加約 5000 萬美元意味著該細分市場同比增長約 30%,麥克威廉姆斯認為這將“幫助投資者重新關注 Zoom 的高端市場機會”。

MacWilliams 對 Zoom 在過去 18 個月中所做的工作表示讚賞,因為該公司同時整合了“渠道合作夥伴關係、全球服務覆蓋和國際分銷”。此外,股價的下跌使估值“更加合理”。事實上,在註冊“端到端大型企業通信(雲視頻/電話/聊天)”的競賽中,麥克威廉姆斯認為 Zoom 是微軟“最重要的競爭對手”。

然而,該分析師認為該股票的走勢將由增長前景決定,並且在“對中端市場/企業增長的預測更加確定”之前,巴克萊分析師將保持觀望,並給予同等權重(即持有)評級. 與此同時,這位分析師給該股設定了 270 美元的目標價,這意味著較當前水平上漲約 10%。

很多分析師都在思考同樣的問題,但他們幾乎被多頭打敗了。通過 9 次額外持有和 12 次買入,ZM 股票具有中等買入共識評級。考慮到平均目標價為 336.64 美元,該預測要求一年收益約 41%。




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